PORTUGALIA ȘI GRECIA TERENI ITALIA
SPLASH SPREAS PERIFERIC
Piețe eliminate de Grecia și Portugalia: Ftse Mib se scufundă cu 2,44% la 19.783,21 puncte, Madrid scade cu 1,22%, Cac cu 0,44%, Dax cu 0,11 și Ftse London 100 cu 0,36. Moody's a redus datoria Portugaliei cu 4 pași de la Baa1 la Baa2 la nivel de „junk”, cu o perspectivă negativă, a reaprins panica și speculațiile pe piețe, aducând băncile și țările periferice în genunchi înainte de toate. Legăturile periferice revin sub presiune puternică. Ratele obligațiunilor pe zece ani ale Portugaliei au depășit astfel 12% pentru prima dată în istoria țării (erau la 10% aseară). Spreadurile Btp au crescut cu peste 220 de puncte de bază, iar spread-ul față de obligațiunile spaniole este de 263,9 puncte. Pe piața obligațiunilor de stat, BTP-ul pe zece ani are de suferit, randamentul crescând cu 11 puncte de bază, până la 5,1%, cel mai mare din noiembrie 2008. A complicat ședința a fost o știre că ratele dobânzilor din China ar crește cu un sfert de punct. Este a treia oară în 2011, demonstrând dorința Beijingului de a îmblânzi inflația, egală cu 5,5% în mai, cea mai mare din ultimele 34 de luni. O notă negativă tot din SUA. Datele privind industria serviciilor din SUA au fost sub așteptări: indicele ISM non-manufacturing în iunie a scăzut la 53,3 de la 54,6 în luna precedentă, față de așteptările care îl indicau la 53,7. De parcă nu ar fi de ajuns, pe frontul soluției dificile a crizei datoriilor grecești, au ajuns îndoielile ridicate de Wall Street Journal cu privire la rolul persoanelor private în planul de salvare-encore al Greciei. Încercarea de a prelungi scadențele datoriei grecești, implicând investitori privați, ar putea fi mai dificilă din cauza faptului că multe instituții de credit au vândut o parte din obligațiunile din portofoliile lor. Și asta după ce S&P și-a respins luni planul de reînnoire a datoriilor. Însă Comisia UE nu este dispusă să se supună judecăților agențiilor, care în ciuda evenimentelor legate de criza subprimelor continuă să zguduie piețele. Decizia agenției Moody's cu privire la Portugalia a fost calificată drept „neplăcută” și nu se bazează pe analize economice, ci doar pe ipoteze de către președintele Comisiei UE, José Manuel Durao Barroso. Cine a intervenit și asupra reformei agențiilor de rating la care Europa lucrează „de luni de zile”. „Comisia UE – a spus el – va prezenta până la sfârșitul anului „propuneri legislative” pentru „reducerea dependenței” de judecătorii acestor agenții, „evitarea conflictelor de interese” și introducerea conceptului de „asumare a responsabilității” în sistem. Deschiderea către o agenție cu sediul european. Cât despre ideea unei agenții europene de rating, Barroso a subliniat că nu este vorba de „o decizie politică”, ci de „o decizie a piețelor”. Totodată, el a remarcat că sectorul „este dominat de trei jucători” și că „este ciudat că nu există nici măcar o agenție europeană”. „Există elemente – a concluzionat președintele Comisiei – pentru crearea unei agenții care vine din Europa”. În ciuda măsurii, licitația de azi dimineață a obligațiunilor guvernamentale portugheze a avut un succes destul de mare. Lisabona a plasat obligațiuni de trezorerie la trei luni pentru 848 de milioane de euro, față de o intenție inițială de a vinde pentru 750 de milioane. Randamentul mediu a crescut ușor, trecând la 4,926% de la 4,863% la licitația de la jumătatea lunii iunie. Overseas Wall Street a deschis slab (Dow Jones -0,01% și S&P 500 -0,22%), momentan Dow Jones este în creștere cu 0,28% și Nasdaq cu 0,08%, în timp ce S&P500 este în creștere cu 0,05% Brent a scăzut și el cu 0,31% la 113,26 dolari barilul.
ATAC LA BĂNCILE ITALIENE
MANEVRA MERGE ÎN JURNAL
Piazza Affari este cea mai grea bursă din Europa târâtă de bănci din cauza temerilor legate de riscurile asociate contagii obligațiunilor periferice. Intesa San Paolo pierde 4,46% la 1,78, Ubi 6,58% la 3,8 euro, Banco Popolare 5,07% la 1,54 euro, Bmps 6,22% la 0,54 și Bpm 6,34% la 1,61 euro. În Piazza Meda, reflectoarele sunt puse pe întâlnirea de joi, 14 iulie, dintre președintele Massimo Ponzellini (cu directorul general Enzo Chiesa) și directorul general adjunct al Băncii Italiei Anna Maria Tarantola. În via Nazionale, Bpm va aduce Băncii Italiei liniile directoare ale planului industrial. Așa a afirmat președintele Băncii Popolare di Milano, Massimo Ponzellini, explicând că „săptămâna viitoare vom merge la Banca Italiei și cu siguranță vom aduce liniile directoare, vom prezenta apoi planul Consiliului de Administrație”. Unicredit vinde între 7,06 și 1,40 euro. Banca a fost obligată la plata unei sume provizorii de 200 de milioane de euro de către instanța de la Roma în contextul procesului Crac Cirio. „'În ceea ce privește provizoriu, adică efectele civile ale sentinței, nu suntem prinși nepregătiți chiar dacă entitatea ni se pare disproporționată”, a spus CEO-ul Unicredit Federico Ghizzoni, într-un interviu publicat în numărul Peisajului de mâine. Din Consob Communications, Norges Bank a intrat în capitalul social al Unicredit la 30 iunie cu o cotă de 2,018 la sută. Între timp, președintele Antitrust a confirmat că ședința pentru a decide intrarea Unicredit în Fonsai este așteptată pentru mâine în urma majorării de capital a companiei de asigurări și decizia ar putea ajunge încă de mâine, când piețele sunt închise. Unicredit s-a angajat față de Antitrust să nu participe în consiliul de administrație al Fonsai atunci când iau decizii care implică participația grupului de asigurări la Mediobanca (-3,51% la 6,74 euro) și Generali (-2,99% la 14,28 euro). Fondiaria s-a angajat cu Antitrust să vândă pachetul de acțiuni la Generali. Cota familiei Ligresti isi continua prabusirea, cu o scadere de 8,91% pana la 2,35 euro. Telco, holdingul care controlează acțiunea de referință (22,5%) a Telecom Italia, a redus valoarea investiției la 1,8 euro pe acțiune. Situatiile financiare de la sfarsitul lunii aprilie au inregistrat o pierdere de 1,15 miliarde de euro dupa ajustarea valorii investitiilor de capital in Telecom Italia pentru un total de aproximativ 1,2 miliarde de euro. După reducere, valoarea contabilă a participației la Telecom Italia se ridică la 5,406 miliarde. Telco este deținută în proporție de 46% de Telefonica de către Generali cu 30,6% și de Intesa Sanpaolo și Mediobanca cu 11,6% fiecare. Băncile și companiile de asigurări suferă atunci de pe urma măsurilor introduse de manevra care crește Irap. Între timp, astăzi manevra a fost semnată de Președintele Republicii Giorgio Napolitano și va ajunge în Monitorul Oficial în această seară Odată scăpat de pericolul fixat, taxa de timbru pe conturile de valori mobiliare care afectează aproximativ 10 milioane de cetățeni lovește sectorul financiar. Concret, pentru perioada de doi ani 2011-2012, taxa de timbru va trece de la actualul 34,20 euro la 120 de euro, cu o creștere frumoasă de +250,88% a costurilor fixe pentru investitori. Din 2013, cu ocazia unei noi taxe de timbru, se va face distinctia asupra valorii totale a depozitului.
ATLANTIA REPRIE COBORS
ACȚIUNI PARMALAT FĂRĂ OFERTA DE LICITARE
PRYSMIAN SUFERIT DIN ANCHETA ANTITRUST A UE
Atlantia nu își recăpătă avânt și vinde 2,55% (la 13,36 euro) încă împovărată de limita anuală de 2% la amortizarea concesiunilor de autostrăzi, prevăzută în manevră. De astăzi, acțiunile achiziționate de la Bursa de Valori Parmalat (-2,78% la 2,52 euro) nu pot fi transferate la oferta de licitație. Prysmian suferă -0,85% până la 13,96 euro după ce Antitrustul UE a făcut unele obiecții în cadrul unei investigații mai ample care a implicat și alți operatori de cablu: în orice caz, aceștia și-au confirmat opinia cu privire la acțiunile pozitive Morgan Stanley și Citigroup.
LOTTOMATICA, MEDIOBANCA RIDISTE DEVIZILE
FINMECCANICA GASĂ 200 MILIOANE ÎN MEXICO
Analiștii Mediobanca și-au ridicat estimările privind rezultatele grupului, iar acțiunile s-au închis la 13,68, în creștere cu 2,70%. Finmeccanica, prin subsidiara sa Alenia Aeronautica, a primit un contract în valoare de aproximativ 200 de milioane USD pentru furnizarea a patru avioane de transport tactic C-27J către Mexic. Totuși, acțiunea închide sesiunea în scădere cu 2,83 la sută, până la 8,07 euro.
MURDOCH WATCH LA7, MEDIA ZBURĂ
Ti Media beneficiază cu siguranță de zvonurile despre posibilul interes al magnatului de media Murdoch pentru postul de televiziune care controlează La7. La deschidere, acțiunea a sărit cu 8% față de o scădere de 1% în listă pentru a închide sesiunea la 0,2397 euro pe acțiune, în creștere cu 6,72%.
