Pirelli & CSpA a anunțat astăzi că și-a lansat și plasat cu succes prima obligațiune legată de sustenabilitate pentru o sumă nominală totală de 600 milioane de euro. Emisia a avut loc peste 190 de investitori internaționali.
La cerere a fost de aproape șase ori mai mare decât oferta și se ridică la aproximativ 3,5 miliarde de euro.
Prima obligațiune de sustenabilitate din sectorul anvelopelor
Această problemă este primul legat de sustenabilitate cu referință de dimensiune plasat de o companie din sector anvelope la nivel global.
Legatura are o durata de cinci ani (termen limită 18 ianuarie 2028) și unu cupon de 4,25%.
Il randament efectiv la scadență este egală cu 4,317%, ceea ce corespunde unui randament de 145 puncte de bază peste rata de referință (mid swap).
Titlurile vor fi enumerate la Bursa de Valori din Luxemburg.
Operațiunea, care a avut loc în contextul programul EMTN (Euro Medium Term Note Programme) aprobat de Consiliul de Administrație la 23 februarie 2022, face posibilă optimizarea structurii datoriei, prelungirea scadențelor și diversificarea surselor.
Operația este prima efectuată de când Pirelli a obținut rating de calitate pentru investiții de S&P Global și Fitch Ratings ca dovadă a angajamentului companiei de a integra sustenabilitatea în strategia sa de afaceri și este legată de obiectivele pentru 2025 de reducere a emisiilor absolute de gaze cu efect de seră și a emisiilor din materiile prime achiziționate.
Tronchetti Provera: Sustenabilitatea este o parte centrală a strategiei Pirelli
„Pirelli este acolo prima companie din lume din sectorul anvelopelor să lanseze o emisiune de obligațiuni de referință legată de obiectivele de sustenabilitate. Această operațiune reafirmă centralitatea sustenabilității în strategia noastră corporativă și capacitatea Pirelli de a integra o abordare responsabilă în toate activitățile de afaceri pentru a crea valoare pentru toate părțile interesate”, a spus Marco Tronchetti Provera, Vicepreședinte executiv și CEO al Pirelli.
