„Cine are chef să investească la bursă la mai puțin de o săptămână de la prima majorare a ratei în nouă ani?”. Întrebarea retorică a unui broker de pe Wall Street raportată de agenția Dow Jones ilustrează bine starea de spirit a piețelor, subliniate de scăderea țițeiului și de performanța slabă a economiei chineze. Tabloul este complicat de saltul înainte al euro, care a depășit pragul de 1,10 față de dolar.
Acțiunile de pe Wall Street au închis astfel în scădere: Dow Jones -0,43%, S&P 500 -0,77%. Nasdaq s-a descurcat mai rău (-1,48%), lovit de vânzările la tehnologie: Alphabet, Amazon și Apple au pierdut mai mult de 2%. Doar Dow Chemical și Dupont au avut rezultate bune, în creștere cu 11% după anunțul următoarei fuziuni.
Între timp, seara, încercarea de a reveni pentru țiței a eșuat: Brent la 40,44 de dolari în această dimineață în Asia, puțin peste minimele din 2009 (39,57). Tokyo este programat să se închidă în această dimineață în scădere cu 0,9%. Piețele bursiere din China sunt la egalitate după un început de urs. Hong Kong este neschimbat, iar Shanghaiul este în creștere cu 0,3%. Seul +0,2%
MOODY'S: BRAZILIA AT RISK BOND, BTG VINDE
Următoarea creștere a dobânzilor din SUA contribuie la exacerbarea crizei din Brazilia: aseară Moody's a coborât ratingul Petrobras, colosul lovit de investigațiile în materie de corupție, la Ba3 de la Ba2. De asemenea, agenția a pus sub observație ratingul țării din America de Sud, care riscă să piardă gradul investițional.
Între timp, continuă licitația pentru BSI, banca Lugano vândută deja de Generali în septembrie către Btg Pactual, banca Carioca copleșită de arestarea fondatorului André Esteves. În disputa sunt Crédit Suisse și Julius Baer. Ofertele nu depășesc un miliard de euro, 20% din cifra convenită cu Leul de la Trieste, de altfel plătită parțial cu acțiuni Btg, în scădere bruscă la Bovespa.
CHIAR EUROPA SUB SEMNUL BUTOIULUI. AZI LICITATEA BOT
Tot în Europa ieri sesiunea a fost marcată de fluctuațiile continue și sensibile ale petrolului. Piazza Affari s-a închis cu 0,17%, la 21.500 de puncte. Reduceri fracționate și pentru Frankfurt (-0,76%), Paris (-0,95%) și Londra (-0,14%), Madrid neschimbat (-0,02%). Pe piața de obligațiuni, spread-ul a rămas practic neschimbat, chiar sub 97 de puncte de bază. Astăzi, Trezoreria va oferi 5,5 miliarde BOT-uri pe o perioadă de 12 luni.
Grecia a plasat un total de 2,925 miliarde de euro la licitația de obligațiuni de stat la 13 și 26 de săptămâni. Banca Centrală Europeană evaluează posibilitatea reintroducerii obligațiunilor guvernamentale elene în lista de garanții, adică titluri de valoare livrabile în schimbul fondurilor BCE.
STOCURILE ILO BOUNT. DAR ÎN SEARA EXXON LA JUMĂTATE DE CREŞTERE
La mijlocul după-amiezii, datele privind stocurile de hidrocarburi din SUA, mai mici decât se aștepta, au făcut ca prețurile Brent să crească cu 2,5%. La ora 18,00, însă, încercarea de revenire s-a încheiat: seara prețurile au scăzut cu 0,7% la 39,9 dolari barilul, Wti la 37,3 dolari (-0,4%). În această dimineață, Wti se tranzacționează la 37,4 dolari.
O citire mai atentă a datelor furnizate de Energy Information Administration a relevat că săptămâna trecută s-a înregistrat o scădere a stocurilor de petrol, dar și o creștere puternică, și la fel de neașteptată, a rezervelor de distilat (motorină în frunte).
Evoluția prețului țițeiului s-a reflectat în performanța Eni (+0,7% până la 13,99 euro). Câștiguri peste 1% și pentru Saipem (+1,7%) și Tenaris (+1,2%). Pe Wall Street Chevron a urcat la 4%, Exxon de la +3% corectat la +1,3%: indicele energetic s-a închis tot la +1,3%.
Dintre utilitati, Enel a inchis cu 0,9%. Vânzarea subsidiarei Slovenske Elektrarne ar trebui finalizată oficial până la sfârșitul anului, a declarat CEO Francesco Starace. Enel Green Power +0,84%: compania a finalizat și conectat la rețeaua Goodwell, un parc eolian de 200 MW situat în Texas County, Oklahoma (SUA).
FCA PLATESTE AMENDA IN SUA. VOLKSWAGEN DUMP
Fiat Chrysler -0,74% a acceptat ieri seară amenda de 70 de milioane de dolari impusă de organismul american pentru siguranța rutieră. Astfel se încheie ancheta declanșată în iulie anul trecut cu privire la „încălcările semnificative” reproșate casei. Cu toate acestea, ancheta nu a dovedit responsabilitatea lui Chrysler în accidente mortale. În septembrie, FCA plătise deja o amendă de 105 milioane pentru presupuse „nereguli” la mașinile livrate începând cu 2005.
Dintre temele dominante ale piețelor europene, trebuie remarcată și creșterea puternică a Volkswagen (+6,2%, la 131,75 euro). Creșterea este legată de rezultatele anchetei interne privind scandalul emisiilor de dioxid de carbon care ar fi dezvăluit că doar 40 de vehicule sunt neconforme, cu mult mai puțin decât cele 800 presupuse inițial, cu un cost estimat inițial de 2 miliarde de euro.
Printre alte companii industriale, StM neschimbat, Finmeccanica -0,6%, CNH Industrial -1,6%. Cea mai bună performanță a fost realizată de Buzzi (+0,67%) și Atlantia (+0,38%). Prysmian neschimbat: Barclays a crescut prețul țintă al acțiunilor de la 20,5 la 21 de euro, lăsând ratingul neschimbat la egalitate.
În lux, Yoox încetinește (-0,7%), retrogradat de la Deutsche Bank la Hold da Buy, în timp ce Ferragamo urcă (+0,6%).
BPM prost. MONTE PASCHI ÎN FOC
Situația negativă din sectorul bancar continuă. Slab Intesa (-0,6%), Unicredit neschimbat, sub presiune Banca Popolare di Milano (-2,3%). Ritualul de țintire continuă pe Monte Paschi: -1,1%, la 1,256 euro, după o sesiune de urcușuri și coborâșuri marcată de o amânare din cauza unui exces de declin și a unui maxim peste paritate la 1,2780 euro, dar și de noul minim istoric de 1,2090. euro, cu o scădere de peste 5%. Scăderea din ultimele sesiuni este cu greu atribuită declinului acționarului brazilian BTG Pactual, care și-a redus cota sub 1% de la 1,9% în zilele următoare arestării CEO-ului său André Esteves.
Este mai rezonabil să credem că slăbiciunea întregului sector bancar italian este indirect legată de vicisitudinile celor patru bănci falimentare și de consecințele încă prezente asupra „obligațiunilor subordonate”. Mediobanca și-a reafirmat opinia neutră asupra acțiunii cu un preț țintă de 1,70 euro. De la începutul anului, acțiunile Montepaschi au suferit o pierdere de aproximativ 33%.
TELECOM, XAVIER NIEL A PARIAT 225 MILIOANE ÎN OPȚIUNI
Telecom Italia continuă să încetinească (-1,7%, la 1,144 euro), în timp ce se apropie confruntarea în întâlnirea dintre fonduri, sfătuită de consilierii proxy să voteze împotriva propunerii Vivendi de extindere a consiliului la 4 directori la alegerea sa. În vederea adunării din 15 decembrie, acţionarii reprezentând puţin sub 60% din capitalul social s-au înscris deja la adunare.
Între timp, vălul este ridicat asupra numerelor investitorului francez Xavier Niel la titlu. Potrivit celor comunicate Sec, autoritatea Bursei din SUA, Niel a mizat 225 de milioane de euro în opțiuni care, dacă vor fi exercitate, îi vor da dreptul de a prelua 15,2% din Telecom Italia. Comunicarea către SEC arată că prețurile de exercitare a opțiunilor variază de la 1,22 euro pe acțiune pentru opțiunile care expiră în iunie 2016 până la 1,299 pentru cele care expiră în 2017.
MEDIASET (-3%) REVENE LA NIVELELE DE SFÂRȘIT DE IANUARIE
Dintre stocurile aflate în criză, se remarcă Mediaset, în scădere cu 3%, până la 3,83 euro, preț care readuce stocul la nivelul de la sfârșitul lunii ianuarie 2015. Concurența sporită cântărește pe acțiune: după Netflix, la jumătatea anului 2016. , sosește Vodafone TV se va lansa în Italia, cu scopul de a folosi oferta TV pentru a atrage clienți către ultra-broadband. Între timp, în ceea ce privește publicitatea, scenariul dă semne de îmbunătățire. Potrivit cercetărilor realizate de Bloomberg, în Europa de Vest veniturile din publicitate din sectorul TV sunt de așteptat să crească cu 2016% în 4,7.
