LICITATEA CTZ, PRIMA PROBA DE FOC PENTRU COMORI. PIEȚELE PARIE PE MUȘĂRI DE BCE ȘI FED
Marea licitație de vară începe în această dimineață. Trezoreria ia terenul cu o ofertă de Ctz (3 miliarde) și Btp-i (până la un miliard). Vor urma apoi ofertele de BOT-uri pe 6 luni și BTP-uri pe 5 și 10 ani. Un total de 18 miliarde urmând să fie strâns până luni, 30. Un test crucial pentru a verifica, după recenta furtună, revenirea unor investitori străini.
În ajunul verdictului Egan-Jones, o agenție de rating americană, care a redus ratingul Italiei de la B+ la CCC+, dând posibilitatea unei neîndepliniri de obligație a Italiei la 22%. Randamentul BTP pe zece ani a scăzut la 6,39% (de la 6,54% ieri), spread-ul seara a fost de 513 (-18 puncte de bază).
2,32 miliarde de Bund-uri pe 30 de ani au fost plasate la un randament record de 2,17% de la 2,41% la licitația anterioară. Însă perspectiva negativă a lui Moody asupra celui mai important Lander german cade pe finanțele publice germane, șase în total, inclusiv Bavaria și Renania de Nord-Westfalia.
Deschiderea membrului austriac al BCE, Ewald Nowitskry, cu privire la licența bancară pentru MES este de bun augur. Nowitzsky, foarte aproape de Bundesbank, a spus că „se poate vorbi despre asta”. Între timp, Regatul Unit intră oficial într-o recesiune: la sfârșitul lunii iunie, PIB-ul a scăzut pentru al treilea trimestru consecutiv. Potrivit Financial Times, Londra riscă să piardă triplul A pe termen scurt.
Sesiune pozitivă pentru bursele asiatice, începând de la Tokyo +0,38%, în așteptarea deciziilor așteptate de la următoarea întâlnire a Fed. Între timp, în trimestrul II, PIB-ul Coreei de Sud a crescut cu doar 2,4%, la cel mai scăzut ritm din primul trimestru din 2009. Dar și finanțele japoneze își au scandalul în vârful sistemului bancar. Cei doi directori de top ai Nomura și-au dat demisia în această dimineață în urma unei investigații privind traficul de informații privilegiate.
Sesiune contrastată la bursele din SUA. Pe de o parte datele negative privind vânzările de locuințe noi și alunecarea Apple (-4,6%) după conturile dezamăgitoare ale trimestrului, pe de altă parte notele pozitive venite de la Boeing +1,9%, Caterpillar +2% și de la sectorul financiar care deja scontează probabilele măsuri expansive ale Fed. Dow Jones a închis la +0,47%, S&P -0,03% Nasdaq -0,31%.
După trei sesiuni consecutive de scăderi în care indicele FtseMib a pierdut aproape 10%, Piazza Affari a realizat o timidă revenire. Indicele s-a închis cu o creștere de 1,1%, după ce aproape a revenit cu 2% la mijlocul sesiunii. Celelalte burse europene au încetinit și ele spre final: Londra a încheiat sesiunea cu paritate, Paris și Frankfurt au înregistrat câștiguri de 0,2%.
În Europa, cel mai mare progres l-au înregistrat stocurile auto (Stoxx al sectorului +1,8%) cu Daimler în creștere cu 4,1% după ce sa anunțat că profitul operațional din 2012 nu va fi mai mic decât cel din 2011. La Milano Decret a câștigat 2,3% și Decret Industrial 4,1%, încurajat de indicațiile bune ale americanului Omidă care vede oportunități de creștere globală în domeniul echipamentelor de construcții.
Cea mai mare putere a Piazza Affari în comparație cu celelalte burse europene vine de la bănci: Unicredit a crescut cu 1,3%, Înţelegere + 1,4%, Popolare din Emilia + 3,2%, Ubi chiar +7,6%. In asigurari, General a crescut cu 1,1%.
Ajustări violente pentru companiile interesate de maxi-agregare: Fondiaria-Sai a pierdut 9,7% după ce s-a încheiat discuția cu privire la drepturile la majorarea de capital. Unipol s-a închis cu 8,8%.
Misterul acordului dintre familia Ligresti si Mediobanca promite evolutii viitoare. Alberto Nagel va explica poziția băncii parchetului, care neagă existența unui acord. Consob așteaptă indicații din partea justiției pentru a demara orice inițiative. Printre stocurile industriale, a rulat Ansaldo +2,5%, o creștere clară Prysmian + 3,6%, StM și-a revenit după scăderea de ieri și a crescut cu 4,7%.
Joc tare, Telecom Italia a crescut cu 2%: în Brazilia se apropie o concluzie nedureroasă în povestea care a văzut autoritatea locală de telecomunicații impunând oprirea activității comerciale a subsidiarei Tim Brazil. Creștere bruscă a amplificator +7,5% după date trimestriale bune.
Telefonica decide anul acesta să nu plătească dividendul pentru a face față scadențelor datoriilor, anulează programul de răscumpărare și își reduce estimările de venituri pentru 2012. Cu ocazia publicării raportului semestrial, compania a comunicat anularea dividendului și programul de răscumpărare aferent anului 2012, ca măsură excepțională și pentru a relua remunerarea acționarilor în 2013.
