După o foarte lungă incubație, Nexi și Sia se căsătoresc dând viață gigantului național al plăților digitale, al cărui prim acționar va fi Cassa depositi e prestiti (Cdp).
Căsătoria a fost anunțată înainte de deschiderea Bursei cu prezentarea Memorandumului de înțelegere aprobat duminică seara de Consiliile respective. Operațiunea ar trebui încheiată în cursul anului, iar fuziunea va avea loc prin încorporarea Sia în Nexi, (controlată de Mercury UK HoldCo, compania de vehicule a fondurilor Bain Capital, Advent și Clessidra).
Noul gigant al plăților digitale va avea venituri de aproximativ 1,8 miliarde de euro, un ebitda de un miliard și o capitalizare de piață de peste 15 miliarde.
Pentru a ajunge la nuntă, Nexi, fostul CartaSì care este listat la Bursă și face parte din cele 40 de blue chips principale ale Ftse Mib, va lansa o majorare de capital rezervată Sia, care este în prezent controlată în proporție de 88% de CDP care va devin de asemenea actionarul de referinta al noului grup cu un pachet de aproximativ 25% detinut prin Cdp Equity. În schimb, fondurile internaționale care au însoțit creșterea Nexi vor fi diluate sau vor ieși cu un câștig de capital bogat. Pe de altă parte, nu va părăsi noul gigant al plăților digitale Intesa San Paolo, care deține în prezent 12%. Din punct de vedere al guvernării, a acordul acționarilor dintre Cdp Equity, Fsia și Mercury, valabil de la inchiderea tranzactiei.
Deosebit de mulțumit de operațiune va fi Fabrizio Palermo, CEO-ul Cdp, care lucrează personal de ceva timp pentru a crea gigantul național al plăților digitale și care a fost adevăratul director al acestuia.
CEO-ul noii companii post-fuziune va fi Paolo Bertoluzzo, numărul unu la Nexi din prima zi după o carieră în Vodafone alături de Vittorio Colao.
Este de înțeles satisfacția Cdp care, în comunicatul de presă prin care se anunță aprobarea operațiunii mult așteptate de piață, subliniază că fuziunea „constituie un factor cheie pentru dezvoltarea unei infrastructuri tehnologice și a serviciilor esențiale pentru funcționarea sistemelor de plată. iar pentru accesul la pieţele financiare, elemente fundamentale pt accelerarea tranziției digitale a țării".
Operațiunea se înscrie în strategia de valorizare pe termen lung a Sia, urmată de CDP care a achiziționat-o în 2014, susținând o creștere care a înregistrat o creștere medie anuală a cifrei de afaceri de peste 10%, în timp ce numărul de angajați a trecut de la 1.500 la peste 3.500. Noul pas va permite în sfârșit extinderea noului Nexi pe piețele externe chiar și cu operațiuni extraordinare.
