Open Fiber s-a abonat cu un grup de bănci comerciale, Cassa Depositi e Prestiti și Banca Europeană de Investiții (BEI), o tranzacție de împrumut pe șapte ani în valoare de până la 3,5 miliarde de euro, care vizează implementarea Planului de afaceri al acesteia. Potrivit unei note, aceasta este cea mai mare operațiune de finanțare structurată din zona EMEA (Europa, Orientul Mijlociu și Africa) pentru dezvoltarea unei rețele de fibră optică. Ca parte a tranzacției globale de finanțare, este avut în vedere și sprijin din partea acționarilor (Cdp Equity și Enel), pentru o sumă totală de până la maximum 950 milioane suplimentare. Împrumutul, împreună cu resursele puse la dispoziție de către acționari și fluxul de numerar generat de Open Fiber, va permite construirea noii rețele italiene de fibră optică în modul Fiber To The Home (FTTH).. Planul de investiții în valoare totală de 6,5 miliarde, se amintește nota, își propune să atingă în jur de 19,5 milioane de unități imobiliare atât în zonele urbane (clusterele A și B), cât și în centrele mai mici (clusterele C și D).
„Piața financiară a arătat un mare interes față de Planul de afaceri Open Fiber. Operațiunea implică cele mai importante instituții de credit italiene și internaționale. Acesta este un semn important de încredere în proiect, în modelul exclusiv en-gros și mai ales în oamenii Open Fiber care au făcut o treabă fantastică în ultimele luni”, a comentat CEO-ul Open Fiber, Elisabetta Ripa. In timp ce Franco Bassanini, președintele companiei, a declarat: „Prezența în pool-ul creditorilor a diverșilor intermediari financiari străini de importanță primordială este, implicit, un semn de încredere în țara noastră, semnificativ într-o fază de nervozitate pe piețe; operațiunea este, de asemenea, o nouă demonstrație a atenției tot mai mari a piețelor pentru validitatea modelului de afaceri adoptat de Open Fiber și alte companii europene inovatoare, cel mai potrivit pentru a răspunde nevoii de a crea infrastructuri cu investiții pe termen lung rețele de generare pentru Societatea Gigabit”.
Fondul bancar comercial este format din Bnp Paribas, Societe Generale și Unicredit, în calitate de Underwriter, Global Coordinator, Global Bookrunners și Initial Mandated Lead Arrangers, Cassa depositi e prestiti, Banca Europeană de Investiții, precum și Banca IMI, Banco Bpm, Mps Capital Services și Ubi Banca și, printre cele internaționale, Credit Agricole, Ing, Caixa Bank, Mufg Bank, Natwest și Banco Santander, în calitate de creditori. Unicredit îndeplinește și rolul de Agent. Odată cu debursarea noului împrumut, așteptată până în octombrie 2018, Open Fiber va prevedea rambursarea integrală a datoriei în prezent restante. Consilierii juridici ai tranzacției au fost White & Case, în numele Companiei, Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners, în numele băncilor și Ashurst, în numele Băncii Europene de Investiții.
