Va fi egal cu 10,88 euro pretul ofertei a acțiunilor Branduri de design italiene în IPO, unul capitalizare după majorări de capital de 293 milioane și unu valoarea capitalului economic înainte de majorările de capital de 220 milioane. Acest lucru a fost comunicat în dimineața zilei de 2 mai de către Tamburi Investment Partners (Tip), holdingul de investiții condus de Giovanni Tamburi, care a încheiat un acord de achiziție. 51% din Investindesign, o companie care deține în prezent capitalul social majoritar al mărcilor italiene de design.
Branduri italiene de design: detaliile ofertei
Oferta va acoperi 6.433.823 acțiuni nou emise pentru o valoare, inclusiv orice primă de emisiune, de aproximativ 70 de milioane care derivă dintr-o majorare de capital cu excluderea dreptului de opțiune.
De asemenea, este de așteptat emiterea a 275.735 acțiuni ordinare pentru o majorare de capital rezervata unor actionari/antreprenori ai unor filiale care s-au angajat sa cumpere la pretul de oferta. Ca parte a tranzacției, acționarii companiei vor acorda coordonatorilor globali comune o opțiune greenshoe pentru maximum 965.074 acțiuni, egal cu aproximativ 15% din numărul maxim de acțiuni care fac obiectul ofertei.
In cazul executarii integrale a majorarii de capital de piata si exercitarii integrale a optiunii greenshoe, oferta va viza un total de 7.398.897 actiuni, egal cu aproximativ 27,5% din capitalul social post majorare de capital.
Oferta va fi rezervat exclusiv investitorilor calificați. Nu există nicio ofertă pentru publicul larg în Italia și/sau în orice altă țară.
Tip achiziționează 51% din Investindesign
Drums Investment Partners (Sfat), o companie listată pe Star și condusă de Giovanni tambur, va dobandi 51% din Investindesign, o companie care deține în prezent capitalul social majoritar al mărcilor italiene de design.
„Executarea acordului este ferm condiționată de listarea acțiunilor BID la bursă până la 30 iunie 2023”, subliniază Tip într-o notă.
Pentru cumpărarea a 50,7% din capitalul Investindesign, Bacsis a pus 72 de milioane de euro pe farfurie, atribuind lui Idb o valoare a capitalului propriu de 220 milioane.
TIP are și posibilitatea de a solicita emiterea de către actualii acționari Investindesign aoptiune, exercitabil până la data de 15 iulie 2023, în aceleași condiții ca și achiziția a 50,7%, pentru sine sau și pentru persoanele fizice și/sau juridice care urmează să fie numite, să dobândească încă 20% din capital de Investindesign. Achiziția pachetului suplimentar de acțiuni va fi oferită acționarilor Asset Italia Spa.
Ce face brandurile italiene de design
Italian Design Brands este compania-mamă operațională a unui pol italian al'mobila și design activ – prin numeroase investiții în companii care activează în aceste sectoare – în producția de articole high-end, cu mărci prestigioase printre care Gervasoni, Meridiani, Davide Groppi, Flexalighting, AXOLight, Very Wood, Saba, Gamma Arredamenti, Dandy Home, Miton și Binova.
Grupul mai include două companii – Cenacchi International și Modar – specializată în contractul de lux cu unele dintre cele mai prestigioase case de modă internaționale. Produsele realizate de companiile în care s-a investit Idb sunt distribuite și vândute de terți prin cca 4.500 de puncte de vânzare.
În 2022 grupul Idb a ajuns la un cifra de afaceri pro forma (inclusiv pentru întregul an și cifra de afaceri totală din exploatare a companiilor achiziționate în cursul anului) de aproximativ 266 milioane, cu o ebitda de peste 49 de milioane.
Proiectul grupului Idb, lansat în 2015 la inițiativa Private Equity Partners și Paolo Colonna, împreună cu Giovanni și Michele Gervasoni, cu scopul de a crea o platformă de agregare în sectorul fragmentat al producției de mobilier Made in Italy și lights , s-a dezvoltat în principal prin achiziții, are în prezent 650 de oameni și a exportat în 2022 în jur de 75% din cifra de afaceri.
Conducerea de vârf a grupului Idb este alcătuită din Andrea Sasso (Președinte și Chief Executive Officer) și de către George Gobbi (director general), care a gestionat creșterea grupului și care își vor păstra rolurile respective.
Sfat, se arată în nota, „valorificându-și abilitățile, în special în sectoarele industriale caracterizate de clienți de ultimă generație, combinate cu capacitatea acum dovedită de a crea, dezvolta și afirma lideri de piață, a decis să dobândească o cotă semnificativă în grupul Idb tocmai cu obiectiv al să-și consolideze activele și să-și accelereze în continuare creșterea, elemente esențiale într-un sector încă foarte fragmentat dar cu potențial strategic și comercial considerabil, având în vedere ponderea pe care o are asupra întregului lanț de export Made in Italy”.
