Numărătoarea inversă până la debutul pe bursa Nexi A început. După zvonuri vine confirmarea. Compania a depus o cerere de admitere la listare la bursa electronică și se așteaptă să înceapă vânzarea acțiunilor în cursul lunii aprilie. Nexi va fi cea mai mare IPO din 2019 în Italia.
Oferta se va realiza parțial prin acțiuni existente și parțial prin acțiuni nou emise, a căror valoare totală echivalentă ar trebui să se ridice la 600-700 milioane, provenind dincreșterea capitalului anunțat la începutul lunii martie. „Structura finală a ofertei – se arată în nota –, împreună cu ceilalți termeni relevanți, va fi determinată aproape de lansarea ofertei în sine”. În orice caz, acordarea unei opțiuni greenshoe este deja avută în vedere.
În special, Nexi informează în continuare, plutitorul necesare pentru listare vor fi realizate printr-un plasament privat rezervat investitorilor calificați din Italia și investitorilor instituționali din străinătate.
Revenind la majorarea de capital, încasările rezultate din aceasta, după cum a indicat Nexi, vor fi utilizate în principal pentru reduce datoria financiară a grupului, cu scopul de a atinge deja până la sfârșitul acestui an un raport între datoria financiară netă și Ebitda normalizat între 3 și 3,5 ori. Veniturile nete, pe de altă parte, sunt de așteptat să crească pe termen mediu cu o rată anuală cuprinsă între 5% și 7%. Pentru exercițiul financiar 2019, creșterea preconizată este în concordanță cu partea scăzută a intervalului din cauza „efectelor unice legate de rezilierea unor contracte”, explică Nexi.
„Compania finalizează și un nou contract de împrumut, condiționat de finalizarea ofertei, pentru a refinanța în condiții mai bune o parte din datoriile restante post-listare”.
Cu toate acestea, Nexi se gândește deja la viitor și anunță că după listare este de așteptat să fie implementată o politică de dividende „măsurată” pe termen mediu-lung, cu o plata dividendelor raport țintă între 20% și 30% din profiturile distribuibile”. În orice caz, nu sunt așteptate dividende pentru exercițiul financiar curent care se va încheia la 31 decembrie 2019.
