Mercury UK Holdco, vehicul al fondurilor de capital privat Bain Capital, Advent și Clessidra, precum și acționar de referință al Nexi, a finalizat transferul către fonduri instituţionale de 8,8 la sută, un procent corespunzător la 55 de milioane de acțiuni, ale companiei de plată.
Operațiunea era în aer încă de ieri și a fost confirmată cu puțin timp înainte de deschiderea piețelor. Vânzarea, efectuată printr-o procedură accelerată de clădire de carte, a avut loc la ora un preț de 14,20 euro pe acțiune, pentru o valoare totală de 780 milioane euro. Cifra reprezintă o reducere de 7,2% față de prețul de închidere al Nexi la Piazza Affari pe 26 mai (15,3 euro).
După vânzare, Mercury UK deține în continuare 43,4% din capitalul Nexi iar conform acordurilor cu Barclays, Goldman Sachs și HSBC, precum și Banca IMI și Unicredit – adică cele 4 bănci de plasament – nu va mai putea vinde alte acțiuni în următoarele 90 de zile.
Amintim, de asemenea, că pe 19 decembrie Nexi s-a înăsprit un acord cu Intesa Sanpaolo pentru transferul sucursalei absorbante a Intesa. În cadrul aceleiași tranzacții, banca condusă de Carlo Messina este de așteptat să achiziționeze acțiuni Nexi de la Mercury UK HoldCo pentru o sumă de 653 milioane de euro, egală cu o participație a I.ntesa Sanpaolo în capitalul social al Nexi de 9,9%. În concluzie, vehiculul din Marea Britanie aflat în mâinile Bain Capital, Advent și Clessidra își va reduce și mai mult participația.
La Bursă, acțiunea Nexi nu a reușit să câștige preț în primele minute, marcând o scădere teoretică de 6%. Odată ce intri în chilipir acțiunile plasate imediat în partea de jos a Ftse Mib e la ora 10.30 au pierdut 6,7% la 14,275 euro pe acţiune, preţ apropiat de preţul de vânzare stabilit de Mercury.
