Mișcări majore în capitala lui Nexi. Mercury UK Holdco, vehiculul fondurilor Bain Capital, Clessidra și Advent care controlează pachetul majoritar de acțiuni la banca condusă de Manuel Bortuzzo a plasat pe piata un pachet de actiuni egal cu 7,7% din capitalul institutului. Prețul de vânzare a fost stabilit la 11,6 euro, în comparație cu o închidere de bursă de 9 euro pe 12,384 ianuarie. Prin urmare, reducerea este egală cu 6,3%, în timp ce valoarea tranzacției se ridică la aproximativ 600 de milioane.
În urma plasării, miza la Nexi a deținut de Mercury UK Holdco scade de la 60,96 la 52,4%. Vehiculul - care îl are pe Rothschild ca consilier financiar - anunță într-o notă că a convenit cu placerii că nu va mai vinde titluri de valoare în următoarele 90 de zile.
Operațiunea de plasare a fost condusă de Goldman Sachs și Citigroup în calitate de Joint Global Coordinators și joint bookrunners și de Barclays, Banca Imi și Mediobanca în calitate de Joint bookrunners.
Ne amintim că pe 19 decembrie trecut Mercury a convenit cu Intesa Sanpaolo intrarea acestuia din urmă în capitala Nexi. Detaliat, acordul privind sistemele de plată are în vedere transferul unității de afaceri Intesa Sanpaolo pentru afacerea de achiziție către Nexi. Transferul va avea loc printr-o contribuție la o filială Nexi în valoare de 1 miliard de euro. Intesa va vinde către Nexi, contra unei contraprestații în numerar corespunzătoare, acțiunile primite pentru aport și, cu o parte din acești bani, va cumpăra 9,9% din Nexi de la Mercury. Acordul va fi finalizat până la sfârșitul anului 2020.
În Piazza Affari Acțiunile Nexi au scăzut cu 3,4%, coborând la 11,9 euro pe acțiune și deci apropiindu-se de prețul de vânzare stabilit de fonduri.
