Monte dei Paschi revine pe piața de obligațiuni după un an care îl primește cu amabilitate. Banca sieneză a plasat o obligațiune garantată prin credite ipotecare rezidențiale în valoare de 1 miliard de euro cu scadență în ianuarie 2024.
Problema s-a adunat comenzi pentru aproximativ 2,3 miliarde de euro. Printre altele, succesul obținut a făcut posibilă reducerea prețului, care a fost stabilit la 190 de puncte de bază peste cursul midswap față de 200 de puncte de bază ale primelor indicații de preț (ipt).
Plasamentul a fost gestionat de un grup de bănci format din Unicredit, Barclays, Bnp Paribas, Credit Suisse, Mps Capital Services și NatWest Markets.
La un an de la ultima emisiune din ianuarie 2018 - la momentul respectiv era un Tier 2 de 750 de milioane - banca condusă de Marco Morelli primește așadar un semnal pozitiv și chiar încurajator din partea pieței de obligațiuni. De fapt, reamintim că institutul ar fi trebuit să emită unul în toamna anului trecut a doua tranșă de obligațiuni subordonate. Încercarea a eșuat și din cauza volatilității și incertitudinii care au dominat Piazza Affari în ultimele luni ale anului trecut. BCE a acordat deja o derogare, dar plasarea acestei obligațiuni va fi esențială pentru a asigura soliditatea capitalului cerută de Eurotower.
Între timp, problema de astăzi pare să fi dat curaj celor titlu care, după o perioadă tulbure pe Piazza Affari, câștigă în prezent 1,6% 1,2305 euro.
Pentru a galvaniza titlul Mps, the declarații ale ministrului Tria, că după alarma trasă acum câteva săptămâni de subsecretarul Giancarlo Giorgetti, liniștește piața. Într-un interviu acordat agenției Reuters, lansat în marja Forumului Economic Mondial de la Davos, numărul unu al MEF a afirmat că nici Banca Carige, nici Monte dei Paschi, nici Banca Popolare di Bari nu implică o criză sistemică: aceste cazuri pot implica o criză sistemică. criză, intervenim și monitorizăm pentru a nu avea un impact teritorial și asupra economiei și din acest punct de vedere există interesul public”, a afirmat Tria.
