Încă un mic pas înainte pentru Mps. Joi, seara târziu, Consob a autorizat oferta de transformare a obligatiunilor subordonate in actiuni (inclusiv titlul „Fresh 2008”) în mâinile a 40 de mici economisitori. Astăzi, Comisia va comenta prospectul majorării. Clienții de retail au fost excluși din prima parte a conversiei în acțiuni, care a fost acceptată doar de investitorii instituționali pentru aproximativ 1 miliard.
Conversia obligațiunilor devine astfel o parte importantă aoperațiune de consolidare a capitalului de 5 miliarde de euro care MPS - la ordinul BCE - va trebui să se închidă până la 31 decembrie. Suma convertibilă a crescut la 4,511 miliarde euro,
dar doar o parte din aceste obligațiuni vor deveni acțiuni, prin urmare partea lipsă din cele 5 miliarde va trebui ridicată pe piață cucreșterea capitalului.
Creștere pe care Montepaschi a lansat-o oficial ieri, explicând că prețul maxim este de 24,9 euro pe acțiune, în timp ce minimul a fost stabilit la 1 euro. În plus, valoarea 35% a majorării va fi destinată publicului larg din Italia, din care cel puțin valoarea 30% în preempțiune față de parteneri, în timp ce valoarea 65% va fi rezervat plasamentului instituţional. Pentru ca operațiunea să treacă, sprijinul investitorului ancoră va fi esențial, adică fondul suveran de avere al Qatarului, care ar trebui să contribuie cu un miliard de euro.
Dacă calea majorării de capital pe piață eșuează, statul ar intra în joc. Potrivit La Repubblica, Trezoreria a pregătit un fond de 15 miliarde de euro pentru a sprijini majorările de capital ale celor mai cu probleme bănci. În plus, cassa publică ar pune și garanții pentru 80 de miliarde pentru a susține orice criză de lichiditate.
