MPS se așteaptă să strângă 1,043 miliarde de euro din viitoarea operațiune de obligațiuni subordonate, adică oferta de cumpărare și conversia ulterioară în noi acțiuni. Banca o explică în nota explicativă solicitată de Consob cu privire la aspectele care vor fi abordate mâine în cadrul ședinței extraordinare. Ședință pentru care ieri s-a atins cvorumul de 20% necesar pentru a soluționa asupra propunerii de majorare de capital de până la 5 miliarde de euro solicitată de Autoritatea Europeană de Supraveghere.
Revenind la obligațiuni, oferta vizează obligațiuni în valoare nominală totală de 4,289 miliarde. În detaliu, Montepaschi se așteaptă la o aderență de 57% la obligațiunile perpetue (At1), pentru o sumă de 221 milioane, 34% la obligațiunile subordonate Lower Tier2 (614 milioane) și 10% la obligațiunile subordonate Upper Tier2 (208 milioane).
Mai mult, Monte dei Paschi scrie că costurile din buzunar ale operațiunii de restructurare vor fi egale cu 448 de milioane de euro. În special, majorarea de capital va costa 170 milioane, securitizarea 69 milioane, conversia obligațiunilor subordonate 22 milioane, planul de afaceri 2 milioane, alte elemente 6 milioane, apoi alte 179 milioane aferente securitizării-pierdere a două împrumuturi subordonate. .
