Focurile de artificii explodează în Piazza Affari în această vară fierbinte și sângeroasă. Ultimul bubuitură în ordine cronologică îl privește pe Monte Paschi. Banca a prezentat BCE un plan de reducere drastică a creditelor neperformante care prevede o majorare de capital de 5 miliarde. Știrile încheie o zi în care acțiunile i-au înnebunit pe comercianți, trecând de la o scădere de 7% la o creștere de 3,8%. La sfârșitul sesiunii, titlul a scăzut cu 1,2%.
Ziua se deschisese cu o altă veste senzațională. O notă de la Mediaset informa că Vivendi nu intenționează să execute contractul deja semnat pentru cumpărarea Premium. Stocul, după mai multe suspendări din cauza scăderilor excesive și a unui minim de 14%, s-a închis cu o scădere de 6,9%.
Între timp, piețele așteaptă rezultatul reuniunii Rezervei Federale. Nu există nicio conferință de presă a lui Janet Yellen în urma întâlnirii, confirmând că nu va exista o creștere a ratelor. Dar comunicatul final ne va permite să înțelegem orientarea consiliului pentru luna septembrie. Mult mai agitat în ajunul întâlnirii Băncii Japoniei.
În cele din urmă, pentru a completa imaginea unei zile fără sfârșit, a sosit finalul fericit: conturile Apple au ieșit mai bine decât se aștepta. Vânzările de iPhone sunt în continuare în scădere, începând cu China, dar „punctul de cotitură a fost depășit”, a spus CFO Luca Maestri.
TOKYO ALERGĂ AȘTEPTĂ STIMUL, ULEI ÎNCĂ
Yenul se reține în așteptarea anunțurilor mult așteptate de mâine din partea Băncii Japoniei și a planului de stimulare economică pe care Shinzo Abe ar trebui să-l anunțe pe 2 august. Moneda japoneză a scăzut în această dimineață la 105,84 față de dolar. Totodată, cursa bursieră a reluat: +2,2%. În schimb, Shanghai (-1,6%) și Shenzhen (-3%) pierd lovituri. Mult mai puțin agitat Wall Street: Dow Jones – 0,1%, S&P 500 +0,03% și Nasdaq 0,24%.
Petrolul este în continuare în scădere: odată cu scăderea din ultimele 4 zile, petrolul Brent a atins cel mai mic nivel din luna mai trecută la 44,4 dolari barilul, WTI este sub 43 de dolari.
APPLE SE RETURNEAZĂ PENTRU 100 DE DOLARI: CEL MAI RĂU ESTE ÎN SPATE
Atenția piețelor s-a concentrat pe conturile Apple, publicate după închidere. Vânzările de iPhone au continuat să scadă, dar într-un ritm mai lent decât se aștepta. Apple a vândut 40,4 milioane de telefoane mobile în trimestrul respectiv, cu 14,6% mai puțin pe o bază anuală, dar s-a descurcat mai bine decât -16,3% din trimestrul precedent. Răspunsul pieței a fost entuziast: +6,96% după bursă, peste 103 de dolari.
Nota negativă vine de la Twitter, care a scăzut cu 10% după conturi. Veniturile trimestrului s-au stabilit între 590 și 610 milioane față de cele 680 așteptate: este cea mai mică rată de creștere de la cotația din 2013. Utilizatorii păsării au fost în medie 313 milioane, staționari.
Băncile, mass-media și telecomunicațiile au animat sesiunea burselor europene. Milano, după un început dificil al negocierilor cu un minim de 16.383 de puncte, a încheiat aproape neschimbat la +0,03% la 16.697 de puncte.
Licitațiile de la sfârșitul lunii au început cu plasarea a 3,5 miliarde între Ctz și Btpei. Ctz în martie 2018 a înregistrat un nou randament minim istoric de -0,150%. Astăzi va fi, în schimb, rândul Bot-ului de șase luni, oferit pentru 6,25 miliarde din 6,5 miliarde. Mâine vor fi oferite 7 și 8,5 miliarde de obligațiuni pe termen mediu-lung.
Celelalte liste de prețuri au avut rezultate mai bune decât Piazza Affari: Paris +0,15%, Londra +0,21% și Frankfurt +0,49%.
TEST DE ESTRESS, ACUM agită COMMERZBANK
Tensiunea pe maluri este în creștere în perspectiva Zilei Z: mâine la ora 22 vor fi eliberate buletinele de vot pentru testele de stres EBA efectuate pe 53 de maluri ale Bătrânului Continent. Și nu doar Mps tremură.
La Frankfurt, Commerzbank, a doua cea mai mare bancă germană, a pierdut 4,3% după ce a anunțat o scădere cu 32% a profitului din trimestrul II și mai ales o scădere neașteptată a parametrului de soliditate a capitalului Cet1, care a scăzut la 30 iunie anul trecut cu 11,5% de la 12. % pe 31 martie precedent.
Deutsche Bank a pierdut 2,1%, la Paris Société Générale a scăzut cu 0,7%, la Madrid BBVA -0,8%.
CREȘTEREA MPS E PREGATA: VA FI FĂRĂ CONTRIBUȚIA STATULUI
Între timp, planul pentru securizarea Monte Paschi este gata, care poate fi deja prezentat astăzi Consiliului de Supraveghere al BCE. Este planificată o majorare de capital de 5 miliarde, garantată de un consorțiu de bănci condus de Mediobanca și JP Morgan, susținut de Citigroup și Ubs. Operațiunea va însoți maxi vânzarea de credite neperformante de zece miliarde de euro sub conducerea Atlante 2.
Operațiunea ar trebui să aibă loc la un preț de aproximativ 30% din valoarea nominală (față de o valoare contabilă de 36,7%) pentru o pierdere de aproximativ 2 miliarde de euro. Odată eliberat de creditele neperformante, Mps s-ar putea deschide calea pentru o fuziune prin care, în ciuda dezmintirilor aproape zilnice, numele Ubi Banca continuă să fie menționat (-0,6%).
Unicredit a scăzut ieri (-2,2%) după ce Consiliul de Administrație a aprobat noua organigramă care prevede, sub CEO Jean Pierre Mustier, un singur director general cu atribuții pentru toate activitățile, în persoana lui Gianni Papa.
LOVITURA MICĂ A VIVENDI LA MEDIASET (-7%)
Mediaset a căzut brusc după aceea Revoltă Vivendi cu privire la achiziționarea Premium. Filiala Fininvest a inchis cu 7% la 3,0140 euro, cel mai prost blue chip al zilei cand a atins un minim de 2,7460 euro.
Compania franceză a trimis o scrisoare în care își propune, ca alternativă, să achiziționeze doar 20% din capitalul Premium și intenționează să dețină în jur de 15% din capitalul Mediaset în trei ani printr-un împrumut de obligațiuni convertibile. Mediaset, în așteptarea deciziilor consiliului de administrație deja convocat pentru joia viitoare cu privire la conturile aferente trimestrului II, a anunțat într-un comunicat de presă că este „ferm hotărât să-și exercite toate drepturile în fiecare locație”.
AXA FIBRĂ SE NAȘTE ÎNTRE TELECOM ȘI FASTWEB
Între timp, a prins contur alianța de fibră între Telecom Italia și Fastweb. Este răspunsul la viitoarea căsătorie dintre Enel și Metroweb care va fi celebrată în această săptămână. Fostul operator italian și subsidiara Swisscom au semnat un parteneriat pentru a aduce fibra optică în casele a 3 milioane de familii până în 2020, cu o investiție de 1,2 miliarde de euro. „Tim și Fastweb – se arată în nota Telecom – vor studia posibilitatea extinderii parteneriatului la alte sectoare de colaborare pentru dezvoltarea în comun a infrastructurilor pasive și a tehnologiilor de difuzare rapidă a ultra-broadband”.
Între timp, Telecom și-a revizuit estimările pentru 2016: Ebitda-ul intern va crește la o rată moderată „scăzută cu o singură cifră”, în orice caz în creștere față de prognoza anterioară de „cel puțin stabil”. Compania a încheiat primul semestru cu un profit net de 1,02 miliarde de euro față de 33 de milioane în aceeași perioadă a anului 2015.
CNH ZBURĂ, FCA CONTĂ AZI. ENAV SUPERSTAR LA DEBUT
De remarcat este și debutul record al Enav (+10,61%). În așteptarea rezultatelor Fiat Chrysler așteptate pentru astăzi, echipa Agnelli Cnh Industrial strălucește (+7,7%) după aceea rezultate pentru trimestrul mult mai bine decât se aștepta.
Exor a crescut și el (+1,34%): Mediobanca Securities a confirmat recomandarea de supraperformanță și prețul țintă de 50,8 euro. Kepler Cheuvreux, în schimb, a majorat prețul țintă la 31,7 euro de la 30,9 euro, confirmând ratingul de păstrare.
Achiziții pe Stm (+1,29%): Equita Sim a subliniat că Texas Instruments a raportat rezultate pentru al doilea trimestru și orientare pentru trimestrul al treilea peste așteptări.
Piața a respins în schimb conturile lui Luxottica (-4,03%). Balzo di Safilo (+5,06%) în așteptarea publicării rezultatelor pentru prima jumătate a anului 2016.
Slăbiciunea țițeiului nu a cântărit acțiunile sectorului. Eni a redus pierderile la zero și închide în paritate. Saipem a marcat o creștere de 3,2%, Tenaris +1%.
