NOI ÎNREGISTRĂRI PE WALL STREET. MONTE PASCHI CERĂ 2,5 MILIARDE. PROFECTURI PE BCE
Liste de prețuri optimiste sub presiunea alegerilor din SUA și efectul QE japonez. Europa este, de asemenea, în creștere, în așteptarea unor eventuale decizii ale BCE, în centrul unor tensiuni fără precedent. În concluzie: abia în fazele finale, Bursa de Valori din Tokyo și-a întrerupt marșul, în a șasea zi consecutivă de creștere sub presiunea devalorizării yenului, care a alunecat la 115 față de dolar (-5,4% față de vinerea trecută, ziua anunţurilor Băiatului). Marii exportatori profită de moneda slabă: Toyota +1,2% a crescut estimările de profit cu 12%.
Triumful republicanilor, între timp, a dat aripi lui Wall Street, care deja speră la stimulente fiscale, mai puține constrângeri pentru bănci și reguli mai puțin rigide pentru mediu. Indicele Standard & Poor's +0,6% a marcat un nou maxim la 2.023, 57 de puncte, Dow Jones a avansat cu 0,58%, actualizând noile maxime istorice la 17.484,53. Nasdaq -0,6% este slab.
Datele privind ocuparea forței de muncă în sectorul privat (ADP) pentru octombrie au fost mai bune decât prognozele: luna trecută au fost create 230 de noi locuri de muncă, mai bune decât cele 220 estimate în medie ale economiștilor. Aurul este în continuare în scădere, tranzacționat la 1.143 de dolari uncia (-2,1%), cel mai mic din aprilie 2010. Însă, după creșterea stocurilor americane, petrolul, cel puțin deocamdată, și-a întrerupt îndelungata coborâre: Brent-ul este tranzacționat la 82,9 dolari barilul (+0,1%).
VANDĂ MILANO, CEA MAI DANSATORĂ GEANT
Europa revine în ajunul summitului BCE: Londra +1,2%, Paris +1,8%, Frankfurt +1,6%. Milano nu face excepție, primul care a căzut în recesiuni, primul care a revenit în zilele pozitive: un simptom de fragilitate pentru operatori. Indicele FtseMib a închis sesiunea cu 2,6%, după ce a pierdut 2,2% cu o zi înainte. Btp a încheiat sesiunea cu un randament de 2,43%, puțin mișcat, spread-ul îmbunătățindu-se la 160 (-2 puncte de bază).
DRAGONI atingându-se CU FRONDA ȘOIMILOR
Incertitudine mare în ajunul directoratului BCE de astăzi, cu un deznodământ mai incert ca niciodată: majoritatea operatorilor nu se așteaptă la vești mari, cu excepția extinderii achizițiilor de titluri ale băncii centrale la active private, o alternativă soft la QE. Draghi ar putea, într-o conferință de presă, să pregătească terenul pentru măsuri mai puternice.
Dar „șoimii” au ridicat deja baricadele, informează Reuters. Numărul unu al Eurotower trebuie, așadar, să fie pregătit să gestioneze imediat o „opoziție internă mai puțin loială și calmă, care îi contestă stilul de conducere și îl acuză că își depășește mandatul”.
În realitate, Draghi mai poate conta pe o majoritate solidă în directorat (14 voturi pentru față de 7 oponenți declarați). Dar de acum înainte aria sa de acțiune riscă să fie mai limitată: până acum opoziția Bundesbank a fost reținută de „protecția” Angelei Merkel. Dar atitudinea Berlinului față de bancher pare astăzi mai rece.
MPS CERĂ 2,5 MILIARDE. ȘI LICHIDE AVANZATE DIN HONG KONG
Consiliul de administrație al băncii Monte dei Paschi a aprobat o majorare de până la 2,5 miliarde de euro pentru a acoperi integral deficitul de capital de 2,1 miliarde care a apărut în testul BCE. Majorarea de capital „este asistată de un acord de pre-garantare cu instituții financiare de top”: UBS, care va acționa în calitate de Coordonator global și Joint Bookrunner, Citi, Goldman Sachs și Mediobanca în calitate de Co-Global Coordinator și Joint Bookrunners și Barclays, BofA Merrill Lynch, Commerzbank, Deutsche Bank și Société Générale ca Joint Bookrunners.
Banca a anunțat, de asemenea, acțiuni suplimentare „non-dilutive pentru acționari” pentru aproximativ 220 de milioane de euro, prin vânzarea de participații non-core și active de portofoliu cu capital intensiv.
Banca a mai solicitat autorităților să atenueze deficitul apărut în timpul exercițiului BCE, egal cu 2,11 miliarde, pentru o sumă de 390 milioane, egală cu diferența pozitivă dintre profiturile din exploatare estimate pentru anul 2014 și valorile estimate în scenariul advers al testului de stres.
Oferta misterioasă venită de la NIT Holding Limited, o companie din Hong Kong care a spus că vrea să angajeze 10 miliarde pentru relansarea băncii siene, merită un capitol separat. Mps a precizat că corespondența primită „nu se caracterizează prin elemente suficiente de claritate pentru a permite orice evaluare”. În așteptarea deciziilor consiliului de administrație, acțiunile MPS s-au recuperat ieri cu 6,31%.
S-a evidențiat și cealaltă pondere examinată: Banca Carige a câștigat 5,1% și datorită duelul dintre Malacalza și Andrea Bonomi pentru a cuceri conducerea institutului.
BĂNCILE ÎN RECUPERARE, ALERTĂ GENERALĂ
Băncile sunt bine cumpărate la Milano, cu indicele sectorial în creștere cu 3,15% față de +1,6% pentru coșul sectorial european. Cei mari încep din nou: Înţelegere + 2,6%, Unicredit +% 3,7. bancă Popolare Milano a crescut cu 3,8%, Bancă Popolare +3%. Printre asigurări General a crescut cu 2,5% în ajunul conturilor consiliului de administrație. Filiala Banca Generală a câștigat +2,4%.
În managementul activelor, revine Azimut în creștere cu 5,1%, societatea de administrare a activelor a realizat în octombrie intrări nete de 734 de milioane de euro, având în vedere consolidarea activelor în Mexic și Turcia. Compania lui Pietro Giuliani a anunțat, de asemenea, că a achiziționat 93% din Next Generation Advisory (NGA), o companie nouă australiană. Industria de gestionare a activelor din Australia este a patra ca mărime din lume, cu peste 1.670 trilioane de dolari în active gestionate în iunie 2014. Mediolanum +% 2,6.
ȘOC SPANIOL PENTRU ENEL, STOCURILE DE ȚEI RESPIRĂ
Enel +3% zguduie piața cu acordul pentru plasarea unui pachet de acțiuni la Endesa la Bursa de Valori din Madrid începând de mâine. 17% din Endesa va ajunge pe piață, dar ponderea ar putea crește la 22% odată cu exercitarea greenshoe-ului. Enel ar putea încasa între 2,6 miliarde și 3,3 miliarde de euro. Analiștii lui Raymond James au reiterat recomandarea Strong Buy și prețul țintă la 4,70 euro.
Repere de asemenea A2A + 2,3%, Enel Verde Alimentare +1,9%. După lovitura de luni, recuperarea SNAM +2,1%. În sfârșit, o sesiune pozitivă pentru companiile petroliere: Eni + 1,9%, Saipem +1,1%. În după-amiaza flăcări de Tenaris +% 2,6.
FINMECCANICA RISCĂ ESTIMĂRI PE COMENZI ȘI REVUZIAZĂ PROFIT
Dintre stocurile industriale, fca a crescut cu 1,7%, StM +2,6%. În mare dovadă Finmeccanica +3,8% înainte de rezultatele trimestrului trei anunțate seara. Holdingul revine la profit în trimestrul al treilea: 15 milioane de euro, pentru a fi comparat cu pierderea netă de 166 de milioane de euro din anul precedent.
EBITDA a mers mai bine decât se aștepta, iar EBITDA, în ciuda faptului că a înregistrat o scădere de 5% anual, la 227 milioane de euro, a depășit estimările ferme de 215 milioane, în timp ce EBIT a sărit de la 26 la 164 milioane, depășind previziunile stabilite la 151 milioane de euro.
Comenzile au crescut cu 15,3%, până la 9,353 miliarde, iar stocul de comenzi a ajuns la 36,914 miliarde, asigurând acoperirea grupului de peste doi ani și jumătate de producție echivalentă. Privind primele nouă luni ale anului, pe de altă parte, linia de jos a bilanţului a rămas în roşu, înregistrând o pierdere de 24 de milioane de euro, o îmbunătăţire evidentă faţă de cele 236 de milioane de anul trecut.
FIUMICINO DĂ ATLANTIA, D'AMICO DA CORSA
De asemenea, merită remarcat: Atlantia +3% după datele pozitive privind creșterea traficului pe aeroportul din Roma în luna Romei (pasageri +10%). Sesiunea plină de viață a Telecom Italia +3,4%: în ajunul conturilor, Bank of America a reluat acoperirea cu rating Buy. Mediaset a crescut cu 3,5%. YOOX câștigă 5,1%: venitul net pentru primele nouă luni a crescut cu 29,6%. Dintre companiile mici și mijlocii s-a remarcat d'Amico +% 13.
Acțiunea, suspendată din cauza unui exces în timpul sesiunii, a reacționat la luna octombrie care s-a încheiat cu o pierdere totală de 12%. În această dimineață, Kepler-Cheuvreux a confirmat recomandarea Buy și prețul țintă de 0,70 euro Compania va publica cel de-al treilea raport trimestrial pe 11 noiembrie. Prelios a revenit cu 5% la 0,2671 euro după ce și-a publicat rezultatele primelor nouă luni.
