Grupul Codex, una dintre principalele cooperative sociale active în Italia, a emis un mini-bond de la 10 milioane de euro. Cassa Depositi e Prestiti a jucat rolul de investitor ancoră, având subscrise obligațiuni pentru 5 milioane, în timp ce Finint Bank a fost aranjatorul operațiunii.
Miniobligațiunea este listată pe ExtraMOT Pro3 al Borsa Italiana, are o durată de Ani 7 și un cupon anual de 3,85%.
Codess va folosi cele 10 milioane pentru a sprijini planul de afaceri 2019-2025, în special pentru consolidarea activităților din Friuli Venezia Giulia.
Cooperativa a terminat patru mii de membri muncitori și o cifră de afaceri de aproximativ 150 de milioane de euro. Grupul gestionează peste 200 de servicii în sectoarele educație, handicap fizic și psihic și geriatrie, inclusiv peste două mii de paturi.
Recent, Codess Sociale a achiziționat în Anglia două structuri folosite ca reședințe pentru bătrâni pentru un total de 90 de paturi.
„Această investiție a făcut posibilă extinderea colaborării deja existente cu Onlus Codess în sectorul locuințelor sociale - subliniază Andrea Nuzzi, șeful instituțiilor corporative și financiare al Cassa Depositi e Prestiti - domeniu în care Cassa Depositi e Prestiti reprezintă cel mai mare investitor la nivel național și printre principalii la nivel mondial”.
„Acest sector este deosebit de solicitat de piață – spune Simone Brugnera, managerul zonei de miniobligațiuni a Bancăi Finint – Miniobligațiunea Codess a fost avută în vedere inițial pentru o valoare de 7,5 milioane de euro, dar având în vedere interesul puternic manifestat de investitorii de rang înalt. precum Cdp a fost majorat până la 10 milioane. La finalul plasamentului, a fost avută în vedere și o redeschidere de încă 2 milioane, pentru a se asigura că și alte părți interesate pot participa la operațiune”.
„Un instrument care ne ajută în dezvoltare – comentează directorul general al Codes Sociale, Luca Omodei – având în vedere că în următorii câțiva ani nevoia de servicii rezidențiale și de îngrijire la domiciliu și de servicii educaționale va crește exponențial. Prin urmare, ne angajăm să experimentăm căi inovatoare care ne permit să interpretăm schimbările pentru a oferi companiei noastre o perspectivă de dezvoltare și soliditate viitoare”.
