Unigas, o companie cu sediul în Padova specializată în producția și comercializarea arzatoare cu emisii poluante reduse, a finalizat emisiunea primei sale miniobligațiuni de 6,5 milioane de euro, cu care intenționează să sprijine dezvoltarea planului de afaceri 2020-2027 și, în special, finalizarea lucrărilor de extindere a fabricilor de producție din Campodarsego (PD) și construcția a noului sediu comercial și de producție de la Moscova, precum și finanțarea lansării pe piață a unei noi generații de produse inovatoare brevetate la nivel global.
Pentru a sprijini operațiunea Finint Bank și Veneto Sviluppo, respectiv în rolul de aranjator și co-aranjator, în timp ce firma de avocatură NCTM a acționat ca consilier juridic pentru tranzacții. CIB Unigas Minibond, care a încheiat situațiile financiare 2019 cu o valoare a producției de aproximativ 35 milioane euro și o marjă Ebitda de 14%, a fost subscrisă nu doar de Banca Finint, ci și de Fondul Veneto Minibond promovat și administrat de Federația Veneto delle BCC și Veneto Sviluppo SpA, Banca IFIS, Banca di Cividale, Mediocredito Trentino Alto Adige, Neafidi, Banca Valsabbina și Banco delle Tre Venezie.
operațiunea, rezervat doar investitorilor profesioniști, are o durată de 7 ani (până în mai 2027) cu rambursare amortizabilă începând din mai 2022 și un cupon anual de 3,50%. Veniturile provenite din emiterea valorilor mobiliare vor fi folosite de societatea padovana pt finanțează planul de afaceri 2020-2027 care prevede o creștere a capacității de producție prin finalizarea lucrărilor de extindere a uzinelor de la Campodarsego (PD), funcționale pentru asamblarea noii linii de producție FACILE, produs inovator brevetat la nivel global și cu conținut tehnologic foarte ridicat dotat cu un sistem de transmisie a datelor și monitorizare de la distanță și construirea unei noi unități de vânzare și producție la Moscova, care va include birouri, depozite și unități de asamblare.
Fondată în 1972 de Claudio Pancolini, CIB Unigas are sediul în Campodarsego (PD) și este specializată în proiectarea și asamblarea arzătoarelor care garantează emisii poluante foarte scăzute. În ultimii ani, și datorită sprijinului FVS SGR (operator de private equity controlat de Veneto Sviluppo), compania a finalizat cu succes procesul de turnover generațional, care i-a adus pe Filippo și Riccardo Pancolini, fiii fondatorului, în fruntea structura de management.
Prezentă în străinătate cu 3 filiale, în Rusia, China și Marea Britanie, compania are o puternică vocație pentru export unde astăzi se realizează circa 90% din cifra de afaceri. Principalele piețe de referință sunt Rusia și China, care au reprezentat aproximativ 2019% din vânzări în 60. Creșterea volumului de afaceri în ultimii ani a fost condusă tocmai de piața chineză, unde Guvernul a implementat un plan semnificativ de reducere a emisiilor poluante prin conversia sistemelor de încălzire din cărbune în gaz drept combustibil. O oportunitate asupra căreia CIB Unigas s-a concentrat, datorită abordării sale ecologice și orientate spre sustenabilitate, fiind una dintre puținele companii capabile să respecte reglementările stricte privind emisiile poluante impuse de Guvernul chinez care trebuie să fie sub 30 mg/kwh de oxizi de azot.
„Într-un moment istoric care este poate unul dintre cele mai dificile și mai complexe la nivel mondial din istoria noastră recentă – a comentat el. Filippo Pancolini, Președintele CIB -, sunt mândru să pot anunța că Grupul nostru și-a consolidat capacitatea investițională pentru dezvoltarea strategică de noi produse, brevete și piețe, datorită sprijinului fundamental al Băncii Finint și Veneto Sviluppo cu emiterea unei miniobligațiuni dedicate investițiilor de respirație lungă. Familia noastră, în fruntea Grupului încă de la înființarea acestuia, acum aproape 50 de ani de către ing. Claudio Pancolini, a perfecționat de ani de zile întreaga tranziție generațională; Se deschide acum posibilitatea de a dezvolta și da continuitate unei serii de proiecte care sunt fundamentale pentru consolidarea și creșterea noastră internațională și pentru aceasta le mulțumesc tuturor abonaților minibondului care au decis să îmbrățișeze proiectul nostru industrial”.
„Suntem mândri – a adăugat Simone Brugnera, șeful Zonei Minibond al Bancăi Finint – să sprijinim o companie de excelență precum CIB Unigas, care a pornit de-a lungul anilor pe o cale solidă de creștere în interiorul și în afara granițelor naționale și care a concentrat pe durabilitate ca motor strategic al dezvoltării. Cu această nouă operațiune, realizată alături de un partener important precum Veneto Sviluppo, am avut din nou ocazia de a demonstra în mod concret încrederea în țesutul antreprenorial al țării noastre alcătuit din companii excelente și rezistente. O operațiune pe care am încheiat-o într-un context general și economic deosebit de dificil, demonstrând faptul că Banca Finint este alături de companii și își pune la dispoziție know-how-ul pentru a le permite să privească spre viitor și să continue pe traseele de creștere întreprinse”.
