Alegerile din Germania au fost ocolite și odată cu noul guvern Merz născut din acordul dintre CDU-CSU și SPD, Mfe-Mediaforeurope a familiei Berlusconi strânge strânsoarea și lansează anunțul: undă verde pentru aoferta de preluare voluntara pentru a-și crește participația în principalul operator de divertisment din Germania, ProSiebenSat.1 Media SE. Obiectiv? Obțineți flexibilitate și opționalitate.
Mfe, oferta de preluare minimă pentru Prosieben german
Mfe intenționează să ofere acționarilor ProSieben care își oferă acțiunile în timpul perioadei de ofertă o contraprestație egală cu media ponderată în funcție de volum a prețului acțiunilor ProSieben din ultimele 3 luni, care corespunde contravaloriioferta minima prin lege.
Despre 78% din contraprestația ofertei este de așteptat să fie plătită Denaro în timp ce restul de aproximativ 22% este de așteptat să fie plătit în natură, în acţiuni Mfe „A” nou emis. Pentru Mfe, cheltuiala maximă de numerar pentru Prosieben va fi de aproximativ 729 milioane de euro, pe lângă 207 milioane în acțiuni Mfe A, în cazul acceptării integrale a ofertei de preluare lansate de Biscione la un preț estimat de 5,7 euro (mai exact, minimul legal).
Ofertantul a încheiat un acord obligatoriu cu un acționar existent ProSieben, conform căruia acționarul s-a angajat să accepte irevocabil oferta pentru o parte din acțiunile ProSieben deținute în prezent. Acest acord asigură că ofertantul va deține în orice caz mai mult de 30% din capitalul social al P7 la finalul ofertei.
Mfe, ce se poate întâmpla după oferta de preluare
Mfe a decis să-și mărească în continuare pachetul de acțiuni în ProSieben și, prin urmare, investiția și angajamentul pe termen lung față de aceasta, cu scopul de a „contribui mai activ la dezvoltarea direcției strategice a companiei în viitor”.
Scopul Mfe este de a „crește colaborarea cu ProSieben și de a pune la dispoziție expertiza și cunoștințele profunde ale sectorului de divertisment pentru a sprijini managementul în abordarea provocărilor industriale cu care se confruntă și în exploatarea oportunităților care decurg din schimbările în curs de desfășurare în sector”.
În calitate de partener industrial puternic și de încredere, Mfe se angajează să ofere sprijin complet ProSieben, care va avea ca rezultat crearea de valoare pe termen lung pentru toți acționarii ProSieben. Mai mult, Mfe intenționează să sprijine ProSieben în cesionarea planificată a activelor non-core, inclusiv potențialele oportunități de monetizare și de creare de valoare.
Grupul de televiziune al familiei Berlusconi, proprietar al unei cote din 29,9% Prosieben își propune să-și mărească participația peste 30% (cu un acord deja în vigoare cu un acționar minoritar al Prosiebensat). Mai mult, Prosieben va rămâne independent și Mfe nu va influența conducerea sau consiliul de administrație, conform celor aflate. Deciziile privind rolul directorului general și al consiliului de administrație sunt luate de consiliul de supraveghere.
Mfe, ce a spus CEO Berlusconi
„Avem nevoie de o schimbare de ritm. Considerăm că ProSiebenSat.1 are nevoie de un acționar solid care să poată oferi expertiză și experiență în sector, contribuind activ la traseul său de creștere”. Pier Silvio Berlusconi, CEO al Mfe, cu privire la anunțul de către Biscione a lansării unei oferte de preluare voluntare asupra Prosieben.
„Intenția de a ne crește acționariatul și oferta publică de cumpărare care rezultă este esențială pentru a putea susține concret ProSieben cu o abordare constructivă și pentru a crea valoare în beneficiul tuturor acţionarilor, înainte de a fi prea târziu.”
„De decenii”, observă Berlusconi, „multe mari companii italiene au fost cucerite de multinaționale străine. Mfe's este unul dintre puținele cazuri în care o companie italiană a investit cu curaj în străinătate, de altfel într-un piata relevanta precum cea germana. O provocare și mai complexă pentru că se află într-un sector hiper-competitiv precum sectorul Media”.
Scopul rămâne „a crea un grup paneuropean cross-media și transnațional care se poziționează în mod natural ca o alternativă la giganții digitali, reușind în obiectivul ambițios de a putea concura și crește”, subliniază Berlusconi. „Lumina noastră călăuzitoare este să creăm valoare în interesul Mfe și, în special, al tuturor acționarilor ProsiebenSat.1”.
