Ieri seară, A2A (A2.MI: Quotazione) și fondul Stirling Square Capital Partner au ajuns la un acord cu fondul F2i și cu IMI Investimenti al Grupului Intesa Sanpaolo (ISP.MI: Quotazione) pentru vânzarea acțiunilor lor la Metroweb: respectiv 23,5 și 76,5 la sută.
Pe lângă F2i și grupul ISP, au concurat pentru a câștiga acțiunile companiei care deține o rețea de fibră optică în capitala milaneză: Axa Private Equity Infrastructure, Antin Infrastructure și, în consorțiu, Wind, Vodafone Italia și fondul Hourglass.
Detaliile reiese dintr-o notă: pentru A2A încasarea este de aproximativ 53 de milioane cu un câștig de capital de 38 de milioane. Valoarea întreprinderii a vânzării a fost evaluată la 436 milioane, ceea ce este echivalent cu de 10 ori valoarea Ebitda.
În plus, A2A a decis să nu convertească obligațiunea, care, odată exercitată, va permite multiutilității milaneze „să dețină – se arată în nota – 25%, cu drept de vânzare până la 30 noiembrie 2013 în aceleași condiții” . Consilierul financiar al operațiunii a fost Lazard, care a primit mandatul de la acționarii ambelor companii.
Obiectivul principal al noilor acționari este extinderea rețelei de fibră optică, limitată în prezent la zona Milano. După cum se poate citi în notă, planul de afaceri care va fi definit va avea ca obiectiv „diseminarea modelului de afaceri al companiei în alte realități metropolitane începând din zonele din nordul Italiei”.
