Mediobanca a încheiat un acord strategic cu partenerii de Arma Partners și US Arma Partners să se consolideze în cadrul economie digitală. Conform termenilor tranzacției, Mediobanca va achiziționa Arma pentru a crea o franciză lider în economia digitală în cadrul diviziei sale de Corporate & Investment Banking.
Ce face Arma Partners
Fondată în 2023, Arma Partners este o companie de sfaturi financiare independent în Europa, care se ocupă de companii, investitori și antreprenori activi în economia digitală globală, oferă consultanță independentă cu privire la Corporate Finance companiilor de fonduri de private equity. Condus de fondatorul și Managing Partner Paul-Noël Guély, Arma Partners are acum 12 parteneri și 86 de angajați, inclusiv 69 de bancheri din peste 26 de țări. Compania este activă în special în sectorul Software, servicii cloud și în segmentele Data, Internet și Fintech. În ultimii cinci ani, echipa Arma Partners a acționat ca consilier dincolo 100 de operații, 75% dintre acestea sunt transfrontaliere, pentru o valoare totală de piață de peste 85 miliarde de dolaricel. Rezultate care au permis companiei să se impună printre liderii specializați în consultanță în sectorul European Digital Economy și să se poziționeze ca primul consilier în achiziții mari de software din Europa.
„Parteneriatul cu Arma Partners se va consolida serviciile de consiliere oferite de Mediobanca cu expertiză distinctă în zona Tech în beneficiul clienților Corporate & Investment Banking și Wealth Management, precum și garantând o prezență teritorială mai largă în Europa și Statele Unite. Această tranzacție este, de asemenea, în concordanță cu obiectivul de orientare a modelului de afaceri al CIB către activități care absorb mai puțin capital și va da un impuls semnificativ comisioanelor diviziei cu o creștere de aproximativ 30%, rezultat care va contribui la o creștere de peste 10% a Grupului. comisioane”, a spus Mediobanca într-o notă.
Detaliile acordului
După cum a fost stabilit, Arma Partners va continua să fie administrat – ca companie independentă din cadrul grupului Mediobanca – de Paul-Noël Guély, care va lucra în strânsă coordonare cu Francisco Bachiller și Giuseppe Baldelli, co-șeful Global CIB.
Mediobanca va plăti contraprestație în numerar, din care 40% în fonduri disponibile imediat la închidere. Restul va fi lansat pe o perioadă de patru ani în funcție de performanța Arma și poate fi plătit în acțiuni Mediobanca. Operațiunea, supusă autorizației autorităților competente, va avea a impactul estimat asupra raportului CET1 Mediobanca cu aproximativ 30 bps pe o bază de 100% având în vedere suma amânată plătibilă în acțiuni. Pe baza câștigurilor de anul trecut, tranzacția va fi profitabilă pentru EPS.
Negale: „Vom deveni unul dintre principalii consilieri ai economiei digitale”
„Mediobanca are o experiență semnificativă în parteneriat cu firme de consultanță independente caracterizate prin fundamente solide, echipe de management puternice, mărci cunoscute și platforme scalabile” – spune el Alberto Nagel, CEO Mediobanca. „Acordul cu Arma Partners reflectă ambiția noastră de a construi o creștere solidă pe termen lung prin valorificarea tendințelor industriale, a competențelor de specialitate și a talentului oamenilor. Suntem convinși că expertiza distinctivă, complementaritatea de afaceri și prezența geografică a Arma Partners se potrivesc perfect strategiei noastre de creștere și vor poziționa Grupul Mediobanca printre principalii consilieri din sectorul Economiei Digitale în slujba antreprenorilor, investitorilor, sectorului, CEO și fondatori de start-up-uri”, conchide Alberto Nagel.
„Arma Partners reprezintă o oportunitate unică pentru divizia CIB a Mediobanca de a se extinde în sectorul în dezvoltare rapidă al economiei digitale, o tendință care afectează și transformă afacerile tuturor clienților noștri. Suntem încântați că Arma Partners va deveni unul dintre pilonii strategiei CIB ai Mediobanca” – spun ei Francisco Bachiller și Giuseppe Baldelli, co-șefii Global CIB al Mediobanca.
„Acest parteneriat va permite Arma Partners să-și atingă obiectivele ambițioase de expansiune globală. La fel ca noi, Mediobanca se mândrește cu o experiență ilustră în consultanță strategică și independentă, precum și cu rădăcini europene combinate cu ambiții globale” – spune el Paul-Noël Guély, Managing Partner al Arma Partners.
