Nexi publică primele situații financiare consolidate. De altfel, până în 2017, perioada anterioară reorganizării grupului, societatea nu avea obligația de a-l pregăti. Însă știrea nu s-a terminat aici, în condițiile în care compania a comunicat ok-ul unei majorări de capital între 600 și 700 de milioane „care se va realiza în contextul listării”.
NEXI: CONTURILE ANULUI 2018
În 2018 compania s-a înregistrat venitul net din exploatare pentru 931 milioane de euro și a ebitda normalizat de 424 milioane euro. Datele, ambele pro forma, „se referă la perimetrul afacerii care va ieși la bursă”, se arată în nota companiei, și țin cont de integrarea fuziunilor realizate, începând cu cea a Mercury Payment Services (fostă Setefi). Fără aceste tranzacții, veniturile operaționale nete se ridică la 550 milioane și EBITDA normalizat la 287 milioane euro.
La 31 decembrie 2018 funcția situație financiară netă pro forma este egal cu 2,418 miliarde euro, pentru un raport de 5,7 ori Ebitda pro forma.
În plus, conform estimărilor făcute cunoscute de companie, inițiativele întreprinse pentru reducerea costurilor de exploatare, sinergiile din achiziții și inovare și produse noi conduc la un beneficiu estimat asupra EBITDA de 126 milioane pe an când este complet operațional, din care 31 milioane deja cu efect asupra anului 2018.
În acest moment, compania a aprobat planul până în 2023 în care se așteaptă o creștere a veniturilor operaționale nete între 5% și 7% în medie pe an și un EBITDA normalizat în creștere între 13% și 16%. Proiectul „confirmă strategia Nexi de a-și consolida rolul de lider PayTech în Italia” în dezvoltarea plăților digitale în parteneriat cu băncile. Pentru a urmări acest obiectiv, compania a început colaborări cu operatori de sistem precum Bancomat și CBI (promovați de ABI pentru inovarea industriei financiare pe piața de plăți) pentru care dezvoltă platforma de open banking, CBI Globe.
NEXI: OK PENTRU MĂRIREA CAPITALULUI
Consiliul de administrație al companiei condus de CEO Paolo Bertoluzzo a aprobat o propunere de majorare a capitalului între 600 și 700 de milioane „care se va realiza în contextul listării”. Societatea o comunică printr-o notă în care precizează că majorarea de capital trebuie să primească aprobarea adunării extraordinare a acționarilor, în timp ce condițiile operațiunii vor fi stabilite în contextul ofertei pregătitoare de listare la Bursă. .
NEXI Spre PIAZZA AFFARI
În acest context, trebuie amintit că pe 15 februarie, Nexi a aprobat demararea procesului de listare a acțiunilor ordinare pe segmentul MTA al Borsa Italiana.
Conform rapoartelor din Reuters, IPO va ajunge în prima jumătate a lunii aprilie și în orice caz înainte de Paște. Aproximativ 25% din capital ar trebui să fie plasat pe piață, în timp ce evaluarea operațiunii ar trebui să fie în jur de 8 miliarde, cifră care ar face IPO-ul Nexi este a doua cea mai mare oferta de preluare din 2017, anul în care Pirelli a revenit la Bursă.
Printre cele 10 bănci care lucrează la IPO se numără BofA-Merrill, Goldman Sachs, Credit Suisse și Mediobanca.
Reuters el mai sustine ca managerii Nexi ar trebui sa inceapa intalnirea cu investitorii de la Londra de luni viitoare, in timp ce roadshow-ul ar putea incepe in a doua parte a lunii viitoare.
