Avio vor fi listate la Bursa cu a plutind peste 65% în urma fuziunii cu Space 2. O notă de la Space2, un SPA italian listat pe piața Miv/segmentul Siv al Borsa Italiana detaliază operațiunea de fuziune dintre companii și care va vedea Leonardo-Finmeccanica să investească în operațiune împreună cu Space2 și către managementul Avio, în creștere de la 14% la 28% a companiei după combinarea de întreprinderi. Avio va primi o alocare suplimentară de numerar egală cu cca 66 milioane de euro menite să sprijine planurile de dezvoltare. Cheltuielile totale prevăzute pentru Leonardo-Finmeccanica sunt de aproximativ 43 de milioane. Implementarea Combinării de Afaceri și listarea ulterioară a Avio sunt așteptate în primul trimestru al anului 2017 și sunt supuse condițiilor standard pentru tranzacții de acest tip.
Intrând în detaliile operațiunii aprobate de consiliile Leonardo-Finmeccanica, Avio și Space2, aceasta va fi implementată în principal prin achiziția de către Space2 și Leonardo a 85,68% din capitalul social al Avio și fuziunea Avio în Space2, în timp ce Cinven Limited va ieși în întregime din capitala Avio. Operațiunea, precizează nota, va folosi aproximativ 154 de milioane de euro din activele Space2, egală cu jumătate din dotarea actuală de capital. Partea rămasă din capitalul propriu va curge, net de plățile pe care Space2 ar trebui să o suporte pentru exercitarea dreptului de retragere, în noul înființat Space3 ca urmare a divizării parțiale proporționale a Space2 în favoarea Space3. Odată cu fuziunea, Avio va beneficia de noi resurse financiare până la maximum 80 de milioane.
„Operațiunea reprezintă un pas în continuare în implementarea Planului Industrial, care vizează creșterea și consolidarea business-ului de bază de aerospațiu, apărare și securitate; prin dezvoltarea business-ului Avio și prin dobândirea unei mai mari ponderi acționariale, Leonardo-Finmeccanica își va putea consolida poziția în business-ul spațial, consolidându-și rolul pe segmentul lansatoare, chiar și pentru micii sateliți”. Directorul general al lui Leonardo, Mauro Moretti, a comentat astfel operațiunea. Nota amintește că Avio este o companie caracterizată prin tehnologii și abilități de înaltă calificare, cu capacități de inginerie de sistem în propulsie pentru lansatoare și rachete spațiale și în lansatoare complete (Vega, lansator de nouă generație).
„Combinarea afacerilor cu Avio este o sursă de satisfacție absolută pentru Space2”, a comentat Gianni Mion, președintele Space2. „După marele succes al Space cu Fila, suntem mândri să aducem investitorilor noștri o altă adevărată bijuterie italiană, un lider într-un sector în care tehnologia noastră este recunoscută la nivel mondial pentru excelența sa”.
Posibile colaborări industriale ar putea fi dezvoltate și cu Alianța Spațială, formată din JV Telespazio și Thales Alenia Space. În scopul tranzacției, Leonardo-Finmeccanica a fost asistat de Bnp Paribas și Mediobanca în calitate de consilieri financiari și de studioul Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners în calitate de consilier juridic.
