Spaxs, Spac-ul condus de Corrado Passera, a încheiat astăzi cu succes plasamentul instituțional de acțiuni ordinare în valoare de 600 de milioane de euro. Cererea a ajuns la 760 de milioane, o valoare mai mare decât ținta de finanțare, stabilită inițial la 400 de milioane, care poate fi ridicată la 500.
Compania a anunțat acest lucru, precizând că „15/2 din cererea înregistrată la finalul plasamentului, care a început pe 3 ianuarie, a fost generată de investitori internaționali și 1/3 de către investitori italieni. Valoarea cererii atinsă va face necesară distribuirea alocației de acțiuni”.
Corrado Passera și Andrea Clamer, promotori ai Spaxs, vor subscrie acțiuni speciale în valoare de 18 milioane, echivalentul a 3% din colectare și 1,800 milioane acțiuni speciale fără drept de vot, convertibile în acțiuni ordinare la îndeplinirea condițiilor și conform prevederilor procedurile stabilite prin Statut. Pentru aceste acțiuni ordinare este avut în vedere un angajament de blocare de 12 luni după conversie.
„Vreau să mulțumesc tuturor abonaților pentru interesul manifestat față de inițiativa noastră antreprenorială – a spus Passera – un start-up extrem de inovator. Într-adevăr, inovația este cel mai puternic motor al creșterii durabile și va fi pârghia principală a proiectului nostru. Interesul multor investitori internaționali importanți este un semn important de încredere în perspectivele țării noastre”.
Consiliul de Administrație al SPAXS este format din Corrado Passera (Președinte Executiv), Andrea Clamer, Massimo Brambilla și Maurizia Squinzi (Director independent). Banca IMI și Credit Suisse Securities (Europe) Limited au acționat ca Joint Global Coordinator și, împreună cu Equita SIM, Joint Bookrunner. Banca IMI acționează și ca Nomad și Specialist.
Spaxs și Promotorii au fost consultați de The Boston Consulting Group (BCG) și de firma de avocatură Gatti Pavesi Bianchi și Joint Global Coordinators de către firma de avocatură Latham & Watkins LLP. Firma de audit responsabilă este Kpmg.
