JP Morgan, Citigroup, Wells Fargo și BlackRock. Cele trei mari bănci și cel mai mare administrator de active din lume inaugurează oficial sezonul de raportare trimestrială din SUA și influențează performanța pieței de valori. Wall Street s-a deschis slab, cu S&P 500 și Dow Jones în scădere cu jumătate de punct procentual, iar Nasdaq-ul coborând cu 0,65% la început.
Raportul trimestrial al lui JP Morgan Chase
JP Morgan Chase (-3,8% la deschidere) a încheiat primul trimestru al anului 2024 cu venituri în creștere cu 9%, până la 41,93 miliarde USD și profitul net in crestere cu 6% la 13,42 miliarde. Un rezultat mai bun decât așteptările analiștilor, care se așteptau la 41,69 și, respectiv, 12,18 miliarde de dolari. Rezultate pozitive datorită creșterii comisioanelor în gestionarea activelor și în sectorul bancar de investiții, deși banca se spune că este îngrijorată de inflația persistentă. The marja de dobândă a crescut cu 11% la 23,2 miliarde în perioada, dar pentru 2024 institutul estimează o marjă, fără tranzacționare, de 89 miliarde, dependentă de fluctuațiile pieței. Prognoza este mai mare decât estimarea anterioară a băncii de 88 de miliarde, dar sub prognoza de 90,68 miliarde de analiști, potrivit datelor Lseg.
„Mulți indicatori economici continuă să fie favorabili”, a spus Jamie il președinte și CEO, Jamie Dimon. „Cu toate acestea, privind spre viitor, Rămânem atenți la o serie de incertitudini semnificative. În primul rând, peisajul global este tulburător: războaiele teribile și violența continuă să provoace suferință, iar tensiunile geopolitice sunt în creștere. În al doilea rând, se pare că există un număr mare de presiuni inflaționiste persistente, care probabil vor continua. În cele din urmă, nu am experimentat niciodată efectul deplin al unei înăspriri cantitative de această amploare. Nu știm cum se vor manifesta acești factori, dar trebuie să ne pregătim pentru o gamă largă de contexte potențiale pentru a fi mereu la dispoziție clienților.”
trimestrial al Citigroup
În cele trei luni ale anului 2024, Citigroup (+1,5% pe Wall Street) a raportat un venit net de 3,371 miliarde dolari, 1,58 dolari pe acțiune, în scădere de la 4,606 miliarde dolari, 2,19 dolari pe acțiune, în aceeași perioadă a anului trecut. Creșterea costurilor suportate pentru reorganizare și creșterea costului creditului, egală cu aproximativ 2,4 miliarde de dolari în trimestrul respectiv, față de 2 miliarde în aceeași perioadă a anului trecut, au cântărit scăderea profitului. Veniturile au scăzut cu 2% la 21,1 miliarde. Analiştii se aşteptau la profituri de 1,18 USD pe acţiune la venituri de 21,44 miliarde USD.
„Ultima lună și-a pus amprenta sfârşitul simplificării organizaţionale pe care l-am anunțat în septembrie. Rezultatul este o structură de management mai simplă, care aliniază și facilitează strategia noastră. De asemenea, ne va ajuta să ne executăm transformarea”, a spus CEO-ul Jane Fraser, menționând că „bilanțul este puternic în general”. Citigroup, când și-a publicat conturile din al patrulea trimestru, a declarat că intenționează să reducă 20.000 de locuri de muncă în decurs de doi ani. Prezentarea pentru investitori precizează că „în primul trimestru au fost suportate costuri suplimentare de restructurare de 225 de milioane de dolari, în mare parte legate de simplificarea organizațională, pentru un total de aproximativ 7.000 miliard de dolari în ultimele două trimestre”. Aceste acțiuni duc la o reducere a forței de muncă cu aproximativ 1,5 de unități și la economii de XNUMX miliarde anual pe termen mediu”.
Revenind la raportul trimestrial, provizioanele totale pentru posibile pierderi legate de credite au fost de 21,8 miliarde, comparativ cu 19,8 miliarde în aceeași perioadă a anului trecut. Din punct de vedere al capitalului, în primul trimestru randamentul capitalului a fost de 6,6%, iar Rotce de 7,6%, în timp ce cota capitalului Cet1 a fost de 13,5%, față de precedentul 13,4%. La finele perioadei, depozitele se ridicau la aproximativ 1.300 miliarde (-2%).
Apariția trimestrială a lui Wells Fargo
De la New York la San Francisco. În primul trimestru, Wells Fargo (-0,5%) a câștigat 4,6 miliarde de dolari, în scădere cu 7% față de aproximativ 5 miliarde de dolari în trimestrul din anul precedent. Asta echivalează cu 1,20 dolari pe acțiune, depășind estimările analiștilor. Veniturile au crescut cu 1% la 20,9 miliarde de dolari. Analiştii se aşteptau la 20,2 miliarde de dolari.
Il venitul net din dobânzi a scăzut cu 8%, ca urmare a impactului dobânzilor mai mari asupra costurilor de finanțare. Veniturile din afara dobânzilor au crescut cu 17%.
„Rezultatele noastre puternice din primul trimestru demonstrează progresele pe care le facem în continuare pentru a ne îmbunătăți și diversifica performanța financiară – a comentat CEO Charlie Scharf – Investițiile pe care le facem în cadrul francizei au contribuit la venituri mai mari comparativ cu trimestrul al patrulea, deoarece o creștere a veniturilor fără dobânzi a compensat mai mult decât o scădere așteptată a venitului net din dobânzi. Reducerile nete au rămas stabile în comparație cu trimestrul al patrulea, deoarece tendințele creditării au rămas în concordanță cu performanța recentă și am răscumpărat 6,1 miliarde USD de acțiuni comune, menținând în același timp o poziție de capital puternică.”
BlackRock este trimestrial
În primele trei luni ale anului curent, BlackRock (+1,4%) a raportat un venit net ajustat de 1,473 miliarde USD, sau 9,81 USD pe acțiune, în creștere cu 23% față de aceeași perioadă din 2023. Veniturile au crescut cu 11%, până la 4,728 miliarde USD. Active în administrare (AUM) a atins un nou record, ajungând la 10,47 trilioane de dolari, în creștere cu 15% față de 9,09 trilioane de dolari cu un an în urmă.
„Momentul BlackRock continuă să crească, pe măsură ce accelerăm activitatea clienților și vizionam finanțarea mandatelor majore de capital, instituțional și Aladdin”, a comentat CEO Laurence Fink – Creșterea organică a activelor de bază și a taxelor s-a accelerat la sfârșitul trimestrului, iar intrările nete pe termen lung din primul trimestru de 76 de miliarde de dolari reprezintă deja aproape 40% din nivelurile pentru întregul an 2023″.
Gli intrări nete totale în trimestrul acesta s-au ridicat la 57 de miliarde de dolari, în timp ce intrările nete pe termen lung au fost de 76 de miliarde de dolari. Dacă analizăm intrările pe tip de investiție, +14,9 miliarde provin din managementul activ, +61,5 miliarde din indici și ETF-uri, -19,2 miliarde din gestionarea numerarului.
În ceea ce privește primele două tipuri, dacă sunt defalcate pe tip de produs, +18,4 miliarde sunt în Capitaluri proprii, +41,7 miliarde în Venit fix, +5,1 miliarde în Multi-active și +11,2 miliarde în Alternative.
