Iltalementi și HeidelbergCement, după acordul încheiat în iulie, procedează la integrarea activităților lor pe piața canadiană cu activitățile omoloage ale HeidelbergCement AG, companie care de la 1 iulie 2016 deține majoritatea relativă a capitalului social al Italcementi SpA. și care, ca urmare a rezultatelor ofertei de preluare obligatorie, va realiza participarea totalitară. Un comunicat de presă a fost emis de Italcementi marți seara târziu.
operaţia
Tranzacția constă în achiziționarea de către societatea Lehigh Hanson Materials Limited (“LHM”), societate canadiană deținută indirect de HeidelbergCement, a interesului total, în acțiuni ordinare și preferente, în capitalul societății Essroc Canada ULC (“Essroc Canada"). Essroc Canada este în prezent deținută de Essroc Corporation („Essroc Corp.”), o companie încorporată
deținut indirect de Italcementi, prin intermediul companiei de vehicule Essroc Netherlands Coöperatief UA („New Essroc”). Contraprestația pe care Essroc o va primi pentru vânzarea Essroc Canada către LHM, egală cu aproximativ 371 milioane de dolari canadieni, va fi plătită prin cesiunea către Essroc a 42.288 de acțiuni LHM nou emise, egale cu aproximativ 15,50% din capitalul social.
a LHM, iar pentru partea reziduală în numerar, pentru aproximativ 200 de mii de dolari canadieni.
Fazele operației
Operațiunea se va desfășura în două etape esențiale:
(i) Transferul acțiunilor Essroc Canada: Essroc Corp., după ce și-a transformat împrumutul de acționar în valoare de aproximativ 33 milioane CAD în capital, va transfera întregul său pachet de acțiuni la Essroc prin intermediul companiei de vehicule New Essroc Canada către LHM, contra unei contraprestații de nr. 42.288 de acțiuni nou emise, corespunzătoare aproximativ 15,50% (după majorarea la care se face referire la punctul următor) din capitalul social al LHM și o ajustare în numerar de aproximativ 200.000 USD canadieni;
(ii) Injectarea de capital de către HCCH: În același timp, actualul acționar unic al LHM, HeidelbergCement Canada Holding („HCCH”), va contribui cu aproximativ 135 milioane USD la LHM prin subscrierea a 15.388 de acțiuni nou emise ale LHM însăși, corespunzătoare aproximativ 5,64% din capitalul social. Ca urmare a tranzacției, HCCH va deține un total de 84,50% din capitalul LHM.
La finalizarea tranzacției, acționarii LHM vor semna un acord de acționari conform căruia Essroc Corp. va primi drepturi de a-și proteja interesele minoritare.
Avizul Comitetului pentru Tranzacții cu Părți Afiliate și Echitate
opinia expertului independent
Tranzacția a fost înaintată Comitetului pentru Tranzacții cu Părți Afiliate („Comitetul”) al Italcementi SpA, care, prin exercitarea opțiunii prevăzute la articolul 6.2.(iii) din Procedura Părților Afiliate Italcementi, a identificat Credit Suisse drept International expert independent care urmează să fie desemnat să emită o opinie de corectitudine cu privire la caracterul adecvat al valorilor și considerațiilor tranzacției,
precum si asupra comoditatii si corectitudinii substantiale a conditiilor aferente.
La 3 octombrie 2016, Expertul Independent și-a emis opinia privind corectitudinea în legătură cu tranzacția.
La aceeași dată, Comitetul a emis avizul său favorabil cu privire la interesul Italcementi SpA și al acționarilor săi în derularea tranzacției, precum și asupra oportunității și corectitudinii substanțiale a condițiilor aferente.
Societatea va intocmi si publica in temeiul art. 5 din regulamentul aprobat de Consob prin rezoluția nr. 17221 din 12 martie 2010, cu modificările ulterioare, Documentul informativ care conține informațiile prevăzute în anexa 4 la regulamentul menționat anterior.
