Este oficial: oferta rezervată investitorilor instituționali a acțiunilor ordinare ale companiei Sanlorenzo a fost finalizată cu succes.
Oferta include 4.500.000 de acțiuni nou emise și 6.500.000 de acțiuni scoase la vânzare de Holding Happy Life Srl, actionar majoritar al Sanlorenzo si controlat de Massimo Perotti, presedinte executiv al companiei. Posibilitatea exercitării opțiunii greenshoe pe 1.100.000 de acțiuni, ceea ce ar putea aduce free float-ul acțiunilor Sanlorenzo la 35,1% din capitalul social al companiei, în timp ce Holding Happy Life Srl va deține 20.702.000 de acțiuni corespunzătoare aproximativ 60% din capitalul social total. Pretul de oferta a fost stabilit la 16 euro pe acțiune.
Pe baza prețului de ofertă, valoarea totală a tranzacției, inclusiv opțiunea pantof verde, este egal cu 193,6 milioane de euro și capitalizarea Sanlorenzo este egală cu 552 milioane, inclusiv majorarea de capital de 72 milioane.
Oferta a stârnit interes în comunitatea financiară națională și internațională: cererea a ajuns la aproape 290 de milioane, depășind cu mult oferta și a implicat operatori calificați, în principal doar de lungă durată, se precizează în comunicatul companiei de construcții navale. Aproximativ două treimi din cerere provine din partea investitorilor străini și aproximativ o treime din partea investitorilor italieni. În cadrul ofertei, Banca IMI, BofA Securities și UniCredit Corporate & Investment Banking au acționat în calitate de Joint Global Coordinator și Joint Bookrunner.
Data de începere a tranzacționării acțiunilor ordinare Sanlorenzo este programată pentru marți, 10 decembrie 2019, dar sub rezerva verificării de către Borsa Italiana a existenței cerințelor de dezvăluire către public.
