IPO al fineco, banca online a grupului Unicredit care își va face debutul în Piazza Affari pe 2 iulie, a fost acoperit deja de trei ori. Despre acest lucru au relatat două surse apropiate operațiunii citate de agenția Reuters, precizând că „operațiunea a fost ajutată de faptul că este o poveste de succes, ușor de spus”. In aceasta dimineata a fost comunicat pretul final al ofertei, 3,7 euro pe acțiune (în partea inferioară a intervalului indicativ), care corespunde unei capitalizări a societății egală cu 2,23 miliarde de euro.
30% din capitalul băncii multicanal va ajunge pe piață, care va urca la 34,5% în cazul exercitării integrale a opțiunii greenshoe acordată băncilor. Unicredit va încasa 774 de milioane în cazul exercitării integrale a greenshoe (în termen de 30 de zile de la începerea tranzacționării) cu un câștig de capital de 410 milioane și cu un beneficiu de 16 puncte de bază (pe baza Basel 3) la nivelul Common Equity Tier 1.
În cazul în care greenshoe-ul nu va fi exercitat, banca va încasa 673 de milioane de euro, cu un câștig de capital de 360 și un impact de 14 puncte de bază asupra Common Equity Tier 1. Câștigul de capital va fi alocat integral rezervelor de capital, deoarece chiar și în urma globală oferta, Unicredit va continua sa mentina controlul asupra FinecoBank pe baza standardelor internationale de contabilitate Ias/Ifrs.
La începutul după-amiezii, acțiunile Unicredit la Bursă se țineau în jurul parității, la 6,155 euro.
