Industrial Stars of Italy, SPAC-ul promovat de Giovanni Cavallini și Attilio Arietti, își propune să aterizeze pe Aim de Borsa Italiana la jumătatea lunii iulie, după ce a strâns între 60 și 75 de milioane de euro de la investitori. Un al treilea Spac ar putea, așadar, să aterizeze în Piazza Affari, acronim pentru „special purpose acquisition company”, o companie de vehicule care prin IPO intenționează să strângă resurse pentru a dobândi o participație într-o companie necotată cu care să fuzioneze, aducând-o la rândul său în sac. c
„Isi va fi o capitală de dezvoltare Spac pentru internaționalizare” a subliniat Attilio Arietti, fondatorul M&A International. De altfel, cei doi manageri își propun să găsească o companie care nu și-a dezvoltat încă tot potențialul în străinătate și intenționează să o împingă spre internaționalizare. Printre sectoarele de interes se numără alimentația, mecanica, sectorul vitivinicol, îmbrăcămintea, mașinile, designul și mobilierul, domotica și bunurile de lux. Cu toate acestea, sunt excluse operațiunile de start-up și de capital de risc și sectoarele financiar, credit, asigurări, imobiliar și energie regenerabilă. „Mai mult decât sectorul de produse, ne interesează modelul de afaceri și că partea străină nu este încă pe deplin dezvoltată”, a precizat Giovanni Cavallini, fost CEO și președinte al Interpump. Cei doi manageri au definit până acum o listă de aproximativ șaizeci de ținte posibile, dar orice contact cu companiile va avea loc după listare.
Carnetele de comenzi vor fi deschise aproximativ în perioada 25 iunie - 12 iulie, iar listarea ar trebui să aibă loc în săptămâna începând cu 15 iulie, probabil 17-18 iulie. Combinarea de întreprinderi trebuie să aibă loc apoi în termen de 24 de luni de la listare, după ce a fost aprobată de adunarea acționarilor Spac cu majoritate calificată, cu dreptul de retragere exercitat de mai puțin de 30% din capitalul social. Capitalul strâns prin IPO va fi folosit în principal pentru dezvoltarea companiei, sub forma unei majorări de capital, și doar în mod minim pentru lichidarea oricăror acționari care ieșesc. Cu 60-75 de milioane, Industrials Stars of Italy ar trebui, așadar, să obțină o cotă de aproximativ 30% din compania țintă.
