fineco va fi plasat la pretul de 3,7 euro pe acțiune Pentru o capitalizare de 2,23 miliarde euro. 30% din capitalul băncii multicanal va ajunge pe piață, urcând la 34,5% odată cu exercitarea totală a opțiunii greenshoe. Unicredit, banca vânzătoare, va încasa 774 milioane în cazul exercitării integrale a greenshoe (în termen de 30 de zile de la începerea negocierilor) cu un câștig de capital de 410 milioane și cu un beneficiu de 16 puncte de bază (pe baza Basel 3) la nivelul 1 al capitalurilor proprii.
În cazul în care greenshoe-ul nu va fi exercitat, banca va încasa 673 de milioane de euro, cu un câștig de capital de 360 și un impact de 14 puncte de bază asupra Common Equity Tier 1. Câștigul de capital va fi alocat integral rezervelor de capital, deoarece chiar și în urma globală oferta, Unicredit va continua sa mentina controlul asupra FinecoBank pe baza standardelor internationale de contabilitate Ias/Ifrs.
Aterizarea la Bursă se confirmă pentru miercurea viitoare, 2 iulie, ziua în care se așteaptă plata acțiunilor rezervate. Coordonatorii ofertei globale sunt Ubs Investment Bank și UniCredit Corporate & Investment Banking care, împreună cu Mediobanca – Banca di Credito Finanziario SpA, acționează și în calitate de contabili comuni. UniCredit Corporate & Investment Banking este, de asemenea, responsabil pentru plasarea ofertei publice. Mediobanca – Banca di Credito Finanziario SpA acționează și în calitate de sponsor.
Consilierii juridici numiți sunt Bonelli Erede Pappalardo și Cleary Gottlieb Steen & Hamilton pentru FinecoBank, Linklaters pentru coordonatorii globali comuni și directorii de carte comune.
