Intesa Sanpaolo Spa a semnat un acord de vânzare a cotei sale din capitalul Allfunds Bank - deținută prin subsidiara Eurizon Capital Sgr și egală cu 50% din capital - către fondurile aparținând Hellman & Friedman și fondului suveran de avere din Singapore GIC pt. aproximativ 900 de milioane de euro în numerar.
Din operațiune, Intesa va obține un câștig net de capital de 800 de milioane. Allfunds este controlat în comun de Santander Asset Management și Intesa Sanpaolo.
Finalizarea tranzacției, sub rezerva acordului autorităților competente, va avea ca rezultat un câștig net de capital de aproximativ 800 de milioane de euro pentru contul de profit și pierdere consolidat al Grupului Intesa Sanpaolo.
AFB este o platformă de distribuție multimanager de produse de administrare a activelor destinată investitorilor instituționali și a contribuit în 2016 cu 34,5 milioane de euro la contul de profit și pierdere consolidat al Grupului Intesa Sanpaolo în ceea ce privește profiturile din investiții evaluate la capitaluri proprii.
În tranzacție, Grupul Intesa Sanpaolo a fost asistat de BofA Merrill Lynch și Morgan Stanley în calitate de consilieri financiari și de Linklaters în calitate de consilier juridic.
