O operație, anunță Messina, care „ne conduce să fim cea mai bună bancă europeană”. Cu aceste cuvinte CEO-ul Intesa Sanpaolo a adunat punctul de cotitură care a venit după șase luni de negocieri. introduce, o companie suedeză de gestionare a creditelor, a investit 3,6 miliarde de euro pentru a cumpăra 10,8 miliarde Npl de la Intesa Sanpaolo și 51% din platformă să-i gestioneze, un nou operator care avea să devină lider în colectarea datoriilor din Italia. Vânzarea are loc așadar la 28,7% din valoarea nominală, cu mult peste mediile înregistrate în trecut de piață. Consiliul de Administrație al Băncii s-a întrunit în această dimineață și a dat undă verde operațiunii, care va aduce Intesa a câștig de capital de 400 de milioane dupa taxe. Închiderea este așteptată pentru noiembrie viitor. În urma acestei știri, stocul la bursă di Intesa câștigă 1,7%, la 3,129 euro.
În detaliu, acordul prevede două operațiuni:
- Înființarea unui operator lider în deservirea creditelor neperformante pe piața italiană, cu integrarea platformelor italiene Intesa Sanpaolo și Intrum, care ar avea următoarele caracteristici:
- aproximativ 40 de miliarde de euro în service;
- 51% din noua platformă deținută de Intrum și 49% de Intesa Sanpaolo;
- un contract pe zece ani pentru deservirea creditelor neperformante Intesa Sanpaolo la conditiile de piata;
- planuri importante de dezvoltare comercială pentru noua platformă de pe piața italiană;
- aproximativ o mie de angajați implicați, inclusiv aproximativ 600 de persoane din Grupul Intesa Sanpaolo, pentru care – în cazul în care tranzacția se realizează – sunt avute în vedere discuții cu organizațiile sindicale, de asemenea, pentru ca parteneriatul să sporească și mai mult resursele umane implicate.
- Vânzarea și securitizarea a portofoliul de credite neperformante al grupului Intesa Sanpaolo, egal cu 10,8 miliarde EUR înainte de ajustări de valoare (una dintre cele mai importante tranzacții efectuate pe piața italiană) la un preț în concordanță cu valoarea contabilă deja determinată pentru partea din creditele neperformante ale Grupului cu caracteristici transferabile, având în vedere scenariul de vânzare.
Pentru a realiza deconsolidarea contabilă și reglementară completă a portofoliului la data închiderii (prevăzută în noiembrie 2018) structura financiară a vehiculului de securitizare ar fi următoarea:- Tranșă senior corespunzătoare a 60% din prețul portofoliului, care ar urma să fie subscrisă de un grup de bănci lider;
- Tranșe Junior și Mezzanine egale cu restul de 40% din prețul portofoliului, care ar fi subscris în proporție de 51% de către un vehicul - deținut de Intrum și de unul sau mai mulți coinvestitori, dar care ar acționa în continuare ca un singur investitor în scopuri de guvernare - iar pentru restul de 49% de către Intesa Sanpaolo.
Oferta prevede o evaluare a platformei de service Intesa Sanpaolo de aproximativ 0,5 miliarde de euro și a creditelor neperformante supuse securitizării de aproximativ 3,1 miliarde de euro, care s-ar traduce într-un câștig de capital de aproximativ 400 de milioane de euro după impozitare în venitul consolidat. declarația Intesa Sanpaolo.
După-amiaza, CEO-ul Intesa Sanpaolo Carlo Messina a comentat detaliile planului: până în 2021 banca estimează o reducere pe frontul Npl „egale cu 26 de miliarde de euro, într-o lovitură le-am redus cu 11 miliarde, au mai rămas doar 15”, explică CEO-ul. „Pentru sistemul bancar italian – continuă Messina – această operațiune cu Intrum stabilizează condițiile pieței Npl din Italia”.
Acordul „este important în țara noastră într-o fază ca aceasta, în care ne aflăm într-un moment de incertitudine politică, demonstrând că fundamentele țării noastre sunt foarte solide”, a conchis managerul.
(Actualizare la 16.13 pe 17 aprilie)
