Debutul cu succes pentru Intercos în Piazza Affari. Până la miezul dimineții, călătorește titlul grupului care produce produse de înfrumusețare pentru terți în creștere cu 14,2% la 14,276 euro, după ce a ajuns la maximum 14,40 euro pe acțiune. Ftse Italia All-Share, la care este listată compania, marchează în schimb -0,27%.
Il pretul de plasare a fost stabilit la 12,5 euro pe acțiune, cifră care se află în partea inferioară a intervalului comunicat anterior și între 12 și 14,5 euro. Pe baza prețului de ofertă stabilit, valoarea totală a tranzacției (care include opțiunea Over Allotment) este de aproximativ 350 milioane euro, față de un valorificare totală care la început era de 1,19 miliarde de euro, inclusiv majorarea de capital de aproximativ 44 de milioane. Floarea liberă este de aproximativ 26,5% a capitalului, înainte de exercitarea opțiunii greenshoe.
„Oferta a primit un interes puternic din partea investitorilor instituționali de top, cu o diversificare geografică largă, ceea ce a dus la suprafața în mod repetat a cererii asupra prețului de ofertă”, a subliniat compania într-un comunicat.
„Intrarea pe piata a fost importanta pentru noi, atat pentru a avea un anumit statut cat si pentru a circula capitalul”, a spus fondatorul Dario Ferrari, care va păstra controlul companiei cu puțin peste 40% din acțiuni și aproape 58% din drepturile de vot. „Vom păstra controlul companiei și vom putea lucra senin, iar dacă avem nevoie de bani, îi vom cere”, a adăugat el.
Intercos a fost una dintre cele mai așteptate IPO-uri ale anului și dinainte debarcarea la Bursa a altor boboci de greutate cum Ariston, Sisal și Eni Retail & Renewables. Compania intenționa să iasă la bursă pentru până la 50% din capitalul propriu în prima jumătate a anului 2020, dar a suspendat acel plan din cauza pandemiei de coronavirus. O alegere care, conform tendinței din primele ore, pare să răsplătească grupul de cosmetice.
