Revoluția bancară a început. Intesa San Paolo a anunțat planuri de lansare o ofertă de schimb pentru controlul Ubi. Blitz-ul îi mai implică pe Bper și Unipol Sai, interesați să preia părți din grupul care chiar ieri a prezentat planul industrial până în 2022. Liderii „pradei” au fost luați prin surprindere: CEO-ul Ubi, Victor Massiah, a fost contactat de la vestea blitz-ului de la Londra, unde se afla pentru a prezenta planul salutat ieri de consensul de la Piazza Affari, unde cota a crescut cu 4,6%.
SCHIMBUL: 10 UBI PENTRU 17 INTESA NOI
Pe scurt, tranzacția prevede că 10 acțiuni ordinare Intesa nou emise vor fi plătite pentru 17 acțiuni UBI.
Fiecare acțiune Ubi este evaluată la 4,254 euro, pe baza prețului Intesa de 2,502 euro la sfârșitul zilei de 14 februarie. Prima față de prețul bursier (3,333 euro) este de 27,6%, pentru o evaluare a băncii de 4,86 miliarde.
Oferta implică alte subiecte: se are în vedere ca Bper să achiziționeze o sucursală a companiei formată din 1,2 milioane de clienți, repartizați între 400/500 de sucursale din nordul Italiei. Unipol Sai, în schimb, va prelua unitățile de afaceri ale companiilor Bancassurance Popolari, Lombarda Vita și Aviva Vita, în care Ubi deține o participație.
După ce a înregistrat o creștere de 50% în pre-deschidere, odată cu intrarea în tranzacționare, acțiunea Ubi Banca a crescut cu 25,25%. Banco Bpm a crescut și el (+8,13%), în timp ce acțiunile Intesa Sanpaolo au câștigat 1,63%. În roșu intens Bper: -5,15%.
DIRECȚIA MEDIOBANCA, OK-UL FRANKFURT
Blitz-ul a fost orchestrat de Mediobanca, care va fi și coordonatorul global al majorării de capital de un miliard Bper funcțional la achiziționarea sucursalelor UBI.
Autoritatea de Supraveghere a UE, condusă de Andrea Enria, a garantat deja acordul autorității bancare din UE față de ofertă, care va trebui acum să facă față examinării acționarilor, începând cu acționarii adunați în pactul de consultare, CAR, care reprezintă 19% din capital.
Potrivit indiciilor inițiale, însă, oferta a început după obținerea aderării unor fonduri străine la o ofertă care prevedea o primă de 25% la prețurile deja în creștere.
Intesa a decis să se îndrepte către instituția prezidată de Letizia Moratti după ce a remarcat că, deocamdată, nu s-a putut trece la un acord cu Banco Bpm, +5,4% ieri, sau cu MPS, care este în plină restructurare.
„MUTAREA NU ESTE SPITAL”. AUTORITATEA BAZOLI
Mișcarea Intesa răstoarnă scenariul ilustrat cu câteva ore mai devreme de Victor Massiah analiștilor, bazat pe o strategie „de sine stătătoare” care prevedea o bancă mai ușoară (2.300 de angajați și cu 175 de sucursale mai puțin) dar cu o profitabilitate mai mare (în perspectivă 8,3% față de actualul 4,7). %). Este o operațiune neconvenită dar care, având în vedere relațiile istorice dintre institute (caracterizate prin influența puternică a lui Giovanni Bazoli), nu poate fi considerată ostilă. Mai mult, comunicatul de presă al Intesa se referă la necesitatea „întăririi părților interesate ale celor două grupuri, începând cu componenta italiană” și „creării de valoare pentru acționari prin distribuirea de dividende sustenabile în timp”.
„Revoluția bancară” a fost precedată de o sesiune plină de viață în Piazza Affari (+1,02%), sub steagul unei creșteri a sectorului bancar (+1,8% ), care a permis indicelui să urce peste 25 de mii de puncte, depășindu-se, la 25.120. , bariera care stătea din octombrie 2008.
Nu este greu de prezis că și astăzi băncile italiene vor fi în centrul scenei internaționale, ieri orfane de Wall Street, închise de sărbătoarea de Ziua Președintelui.
MĂRUL SUFERĂ PENTRU Aprovizionarea chinezească
Între timp, efectul coronavirusului continuă să se facă simțit, în special pe piețele asiatice, în această dimineață în roșu după indicațiile venite de la Apple. Compania Apple a anunțat ieri seară că lanțul de producție iPhone a fost parțial blocat din cauza lipsei de aprovizionare de la unii parteneri chinezi: mai mult, în ultimele săptămâni, s-a înregistrat o scădere a cererii pentru smartphone-urile sale. Din acest motiv, indicațiile de venituri eliberate în ianuarie nu vor fi respectate.
Tot ieri, seara, organizatorii târgului Auto China 2020, eveniment de importanță globală pentru companiile din sector, au avertizat că deschiderea evenimentului, programată pentru 21 aprilie, va fi amânată la o dată ce urmează a fi stabilită.
TOATE PE PIATA DE EST. SUFERĂ HSBC
În urma acestor date negative, bursele asiatice au scăzut în această dimineață.
Nikkei din Tokyo pierde 1,4%, în timp ce primele cazuri de contagiune apar în rândul pacienților care nu au avut contact cu China.
Hang Seng din Hong Kong pierde cu 1,3%. Banca anglo-chineză HSBC pierde peste 3%, una dintre cele mai mari scăderi zilnice din istoria sa: compania a anunțat că nu va plăti dividendul și că reducerea costurilor, pe parcursul anului, va fi mult mai mare decât a avut-o. spus anterior.
DAR CAZINOURILOR MACAU SE REDESCHIDE
Bursa din Shanghai pierde mai puțin: indicele Composite marchează o scădere de 0,3%, și pentru că cel mai recent buletin de sănătate despre Covid 19 lasă loc optimismului: în provincia Hubei, creșterea de noi cazuri se stabilizează. Constatând progresul epidemiei, autoritățile sanitare din Macao au permis redeschiderea parțială a marilor cazinouri începând de joi.
Piața de obligațiuni din SUA, care s-a închis ieri de sărbători, s-a redeschis mai sus: randamentul biletului de trezorerie pe 1,54 ani a scăzut cu trei puncte de bază, la XNUMX%.
Petrolul de tip Brent a scăzut cu 1% la 57 USD după cinci zile consecutive de câștiguri.
Aurul a crescut cu 0,3%, până la 1.585 USD uncia.
MARȘUL DOLARULUI CONTINUA. AZI ZEW
Sărbătoarea de pe Wall Street nu a încetinit rularea burselor europene. Dimpotrivă, creșterea dolarului la maximul din ultimii trei ani în raport cu euro a contribuit la stimularea piețelor de valori: în februarie, moneda comună s-a depreciat cu 2,3%. Indicele Zew german va fi lansat astăzi. Vineri va veni rândul IMM-urilor din zona euro.
Bursa Germană (+0,29%) a atins și ea un nou record. Volkswagen s-a descurcat bine (+2,06%) pe valul de stimulare auto chineză. Bayer și BASF scad cu 2,5% și 1,6% după ce un tribunal din Missouri a acordat unui cultivator de piersici din SUA despăgubiri de 265 de milioane de dolari.
Paris pozitiv (+0,27%). Airbus a scăzut cu 1,0% după ce SUA a anunțat vineri că va majora tarifele la aeronavele importate din UE, cea mai recentă evoluție într-o dispută privind subvențiile pentru sectorul aviației.
Madrid +0,66%. Londra se închide la +0,33%.
Listele de obligațiuni s-au mișcat puțin. Randamentul BTP scade la 0,899% (-1 punct de bază). Spread-ul se închide la 134 de puncte (față de 136). Rata de referință pe zece ani este de 0,90% de la 0,93%.
NEXI Strălucește, MUSTELE VULTURULUI LAZIO
De remarcat noul salt înainte pentru Nexi (+4,3%) pe piața italiană.
Segmentul auto a fost pozitiv: Pirelli +3,8%, Ferrari +1,8%, Fiat Chrysler +1,2%.
Stm (-2,7%) corectează recentele creșteri, investitorii rămânând totuși pozitivi pe acțiuni.
Mediaset (+0,1%) nu a reacționat la noua trecere a holdingului olandez, instanța spaniolă respingând contestația de suspendare a rezoluției de înființare a MediaforEurope.
La Bursă zboară și vulturul de la Lazio: +11,5% după victoria cu Inter care a dus clubul pe locul doi în clasament, la un punct în spatele lui Juventus (-0,3%).
Flywheel Interpump (+6,5%) și Masi Agricola (+6%). Illimity a făcut progrese puternice (+5,77%).
Cerved (+3%) a anunțat duminică că a acordat o perioadă de exclusivitate lui Intrum Italia pentru a negocia vânzarea diviziei de Credit Management. Tinexta +2,4%.
(Ultima actualizare: ora 09.53 pe 18 februarie).
