Consob a dat acceptul ca iahturile de lux Ferretti să fie listate la Bursă. Autoritatea a autorizat listarea și a publicat prospectul privind admiterea și tranzacționarea pe Borsa Italiana a acțiunilor grupului specializat în producția de iahturi. Aterizarea oficială în Piazza Affari a fost stabilită pentru 16 octombrie.
LOferta va începe astăzi și se va încheia pe 10 octombrie. Intervalul de preț așteptat este între 2,5 și 3,7 euro pe acțiune (doar pentru investitorii calificați). După majorarea capitalului, capitalizarea s-ar putea deconta deci între 727 milioane și 1,076 miliarde euro.
Printr-o notă, Ferretti a precizat că 30% din capitalul social va fi plasat pe piaţă, egal cu 87 de milioane de acțiuni. O parte va proveni din majorarea de capital, alta din vânzarea acționarului Ferretti International Holding (pentru maximum 40 de milioane de acțiuni) și de la acționarul F Investments (pentru maximum 7 milioane de acțiuni).
IPO-ul producătorului de iahturi controlat de grupul chinez Weichai (86%) este gestionat de Barclays, BNP Paribas, Mediobanca.
Pe 16 septembrie trecut compania și-a anunțat intenția de a ieși la bursă pe MTA al Borsa Italiana până la sfârșitul lunii octombrie cu scopul de a strânge aproximativ 100 de milioane de la emiterea și plasarea de noi acțiuni care să fie folosite „pentru a sprijini obiectivele de creștere și dezvoltare”. Resurse care se vor adăuga la injecția de capital de aproximativ 250 de milioane pe care grupul a finalizat-o recent.
Ferretti nu este singurul producător de iahturi de lux care a pus cursul spre Piazza Affari. De asemenea, 23 septembrie grupul San Lorenzo, controlată în prezent de HHL a lui Massimo Perotti, care este și președintele executiv al acesteia, a prezentat Borsa Italiana o cerere de admitere la listarea acțiunilor sale ordinare la Mercato Telematico Azionario.
