Hera a lansat o obligațiune pe XNUMX ani. Amplasarea, pt 400 milioane de euro, se înscrie în planul de restructurare și prelungire a duratei medii a datoriei grupului, anunțat deja în urmă cu o săptămână. Valoarea titlului, care scade în octombrie 2016, va fi evaluată în timpul zilei.
Indicația prețului, inițial în zona de 75 bps, este inclusă în intervalul cuprins între 60 și 65 bps peste cursul swap mediu de aceeași durată, datorită cererii, care a depășit un miliard de euro. Obligațiunile Hera pot fi subscrise de Eurosistem pe piața primară, grație ratingului Hera de gradul investițional, care se situează la Baa1 pentru Moody's și BBB pentru S&P.
Operațiunea de astăzi, care urmează ofertei de răscumpărare a două obligațiuni în circulație încheiată ieri, este administrată de Banca IMI, Bnp Paribas, Credit Agricole Cib, Deutsche Bank, Mediobanca și UniCredit.
Grupul Hera a mai anunțat că Hera Comm a cumpărat 100% din Gran Sasso, o companie Gran Sasso Energie din Pratola Peligna (L'Aquila) care vinde gaz și electricitate pe piața liberă.
Gran Sasso are 15.000 de clienți de gaz și 3.400 de energie electrică, în principal în zonele L'Aquila, Pescara și Chieti. În 2015 a realizat venituri de 9,7 milioane de euro.
Achiziția Gran Sasso le urmează pe cele ale Fucino Gas, Alento Gas și Julia Servizi, iar Hera își consolidează astfel prezența în regiune furnizând servicii către peste 60 de clienți, care se însumează celorlalți 155 din regiunea Marche.
„Prezența pe scară largă pe teritoriu și menținerea flexibilității tipice companiilor locale combinate cu servicii inovatoare și oferte mai potrivite nevoilor clienților dezvoltate în managementul a peste 2 milioane de clienți, au fost elementele câștigătoare care ne-au condus la mai mult de dublați numărul clienților noștri în 10 ani” a explicat Cristian Fabbri, CEO Hera Comm.
