Acțiune

Gtech, ok maxi bond pentru achiziția IGT

Manevre grozave în casa GTech: operatorul italian de loterie și pariuri a lansat o serie de obligațiuni în valoare de 5 miliarde de euro pentru finanțarea fuziunii cu Igt, aflată acum la un pas.

Gtech, ok maxi bond pentru achiziția IGT

GTech finalizează plasarea unei serii de note garantate senior în dolari și euro în sumă totală de 5 miliarde USD (3,2 miliarde USD și 1,6 miliarde EUR) ca parte a finanțării achiziției Igt. Emisiunea obligațiunilor a fost efectuată prin intermediul companiei de vehicule Cleopatra Finance Limited. În medie, datoria grupului va avea o maturitate mai mare de 6 ani.

În urma achiziției IGT, GTech își va finaliza fuziunea, prin încorporare, în Georgia Worldwide (NewCo), iar acțiunile comune ale NewCO, care va deveni emitentul obligațiunilor, vor fi listate la Bursa de Valori din New York. Veniturile plasamentului vor fi folosite, pe lângă achiziția IGT, pentru a refinanța o parte din datoria existentă a GTECH și IGT.

În vederea vânzării către GTech, acționarii International Game Technology au aprobat cu o mare majoritate acordul de fuziune între părți, care include, după cum s-a menționat, și NewCo Georgia Worldwide, înlăturând astfel unul dintre ultimele obstacole în calea încheierii operațiunile. Termenul stabilit pentru opoziția creditorilor la fuziunea dintre GTech și Georgia Worldwide, în schimb, a expirat pe 12 ianuarie.

cometariu