Grupul CDP a subscris o obligațiune de 60 de milioane de euro emisă de Granarolo, o companie italiană lider în sectorul lactatelor.
Emisiunea, subscrisă în părți egale de Cassa depositi e prestiti și de Fondo Sviluppo Export născut la inițiativa SACE (Grupul CDP) și administrată de Amundi SGR, are o durată de șase ani, prevede un cupon anual de 3,05% , și rambursarea glonțului.
Tranzacția a fost structurată și plasată de BNP Paribas și Deutsche Bank în calitate de Joint-Lead Managers.
Inițiativa contribuie la finanțarea noului Plan de Afaceri 2016-2019 al Granarolo, proiect care își propune să implementeze o strategie de extindere a companiei în străinătate și să obțină o creștere de la 20% până la 40% a veniturilor de pe noi piețe. Cu lichiditatea angajată de Grupul CDP, Granarolo va putea să încheie noi achiziții, să extindă gama de produse oferite și geografiile atinse.
Prin această operațiune, Granarolo nu numai că își continuă experiența pe piața de capital care a început în 2013 cu prima obligațiune listată la Bursa de Valori din Luxemburg, dar extinde și strategia de dezvoltare pe piețele externe lansată în 2011 cu o serie de achiziții de companii de producție în Franța, Chile, Brazilia și Noua Zeelandă și care, conform Planului, prevede noi acțiuni strategice în țările non-europene.
„Obligația va ajuta la finanțarea planului de dezvoltare 2016-2019 pe care îl implementăm – a declarat Gianpiero Calzolari, președintele Grupului Granarolo -. America de Nord și Asia sunt principalele piețe de desfacere, pentru care planificăm în paralel lansarea unui coș vast de produse Made in Italy și produse inovatoare care să răspundă nevoilor specifice ale acelor comunități”.
„Prin această tranzacție, Grupul CDP contribuie la dezvoltarea în străinătate a unei companii italiene lider în sectorul agroalimentar” - a declarat Antonella Baldino, Chief Business Officer al Cassa depositi e prestiti -. „Aceasta este o operațiune care combină angajamentul Grupului CDP de a sprijini procesele de internaționalizare a companiilor italiene, un factor cheie pentru succes și competitivitate, cu sprijinul pentru un sector care s-a remarcat întotdeauna ca o excelență italiană. De altfel, sectorul agroalimentar reprezintă un atu strategic al economiei țării, nu doar pentru că contribuie semnificativ la creșterea economică și reprezintă o pondere semnificativă a exporturilor noastre, plasându-ne în fruntea clasamentului țărilor exportatoare, dar și pentru imaginea calității care a redat întotdeauna țării la nivel internațional” – a conchis Antonella Baldino.
