Consiliul de administrație al General a aprobat vânzarea către Banco BTG Pactual a întregului pachet de acțiuni deținut la BSI pentru 1,5 miliarde de franci elvețieni. Compania din Trieste comunică acest lucru, precizând că 1,2 miliarde vor ajunge în numerar și 300 de milioane în instrumente de capitaluri proprii (unități Btg listate la Bursa San Paolo BM & FBOVESPA). Vânzarea va produce o pierdere netă de capital de aproximativ 100 de milioane de euro.
În urma anunțării știrii, cota Generali la Bursă a câștigat un punct procentual, la 15,54 euro.
Vânzarea BSI face parte din planul strategic al Generali, care intenționează să se concentreze pe afacerea de asigurări și să consolideze baza de capital. La finalul tranzacției, grupul italian va fi vândut active nestrategice pentru 3,7 miliarde de euro, reducând atât datoria, cât și pârghia financiară.
Al doilea Mario Grco, CEO al companiei, vânzarea Bsi către Banco Btg Patual reprezintă „un pas cheie în procesul de relansare a Generali. Prin această tranzacție depășim ținta Solvency 1, restabilind soliditatea capitalului Generali cu mai mult de un an înainte de termen”.
Vânzarea va permite o îmbunătățire a indicelui Solvabilitatea 1 estimat la aproximativ nouă puncte procentuale, care, ca bază pro forma pe baza primului trimestru din 2014, va fi mai mare decât ținta Solvabilitate 2015 pentru 1, egală cu 160%.
Cu BSI, „procesul de dezinvestire care vizează consolidarea bazei de capital a Grupului este finalizat, iar acum putem privi în viitor concentrându-ne pe activitatea de bază de asigurări fără ceea ce a fost o problemă de mult timp”, a adăugat Greco.
Tranzacția este supusă aprobării autorităților competente și este de așteptat să fie finalizată în prima jumătate a anului 2015.
bsi este o bancă privată elvețiană cu active gestionate de 90 de miliarde de franci elvețieni, aproximativ 2 de angajați și peste 400 de manageri de relații. Are sediul în Lugano și este prezent în Europa, America Latină, Hong Kong și Singapore.
Btg Pactual, pe de altă parte, este o instituție financiară activă mai ales în domeniul bancar de investiții și comercial și în managementul averii. Cu peste 2.800 de angajați, este prezent în America Latină, Europa, SUA, Hong Kong și Singapore. Grupul este listat la Bursa de Valori din Brazilia și are astăzi o capitalizare bursieră de aproximativ 14 miliarde de dolari.
Generali a fost asistat de JP Morgan și Mediobanca în calitate de consilier financiar.
