Operațiune dublă pe piețele financiare pentru Generali. Luni, grupul din Trieste a plasat cu succes un nou titlu Tier 2 denominat în euro cu scadență în iulie 2031, care va fi emis sub formă de obligația verde confirmând atenția companiei față de problema sustenabilității.
Tranzacția, în valoare de 600 de milioane, a primit cereri de 4,5 miliarde, egal cu peste 7 ori oferta de la peste 350 de investitori instituționali internaționali, inclusiv o prezență semnificativă a Fondurilor cu mandate Green/SRI (Sustainable Responsible Investment).
A doua zi, marți, Generali a finalizat mișcarea financiară cu răscumpărarea pentru o valoare identică a titlurilor subordonate cu call 2022, împărțite în trei serii. Valoarea nominală totală a tuturor valorilor mobiliare oferite s-a ridicat la 778 milioane euro ceea ce reprezintă aproximativ – precizează o notă a grupului – 3% din valoarea nominală totală a titlurilor în circulație egală cu 50 miliarde. În conformitate cu termenii și condițiile Invitației, Generali va accepta în răscumpărare de la Deținători o sumă totală de capital de 1 EUR echivalent de Obligațiuni din cele trei serii.
Noile obligațiuni au obținut un rating „BBB-” de la Fitch și un rating „Baa3” de la Moody's și vor garanta un cupon anual de 2,429% plătibil anual în restante. Data decontării este stabilită pentru 14 iulie, data scadenței este 20131. Valorile mobiliare vor fi tranzacționabile la Bursa de Valori din Luxemburg, ExtraMOT PRO și Lux Green Exchange.
„Aceste două operațiuni vor prelungi și mai mult durata medie de viață a datoriei noastre externe. În plus, acestea vor duce la o reducere a cheltuielilor anuale brute cu dobânzile de peste 30 de milioane, ceea ce duce la o cheltuială anuală brută cu dobânzile în 2021 cu aproape 200 de milioane mai mică decât în 2017, cu mult peste obiectivul de reducere a cheltuielilor brute cu dobânzile de 70- 140 de milioane anunțate în Planul Strategic Generali 2021”, a comentat Group Cfo Generali Cristiano Borean.
