General a plasat cu succes a obligațiuni de 500 de milioane de euro, cu cereri care depășesc suma oferită de 13 ori. În detaliu, obligațiunile emise sunt titluri subordonate în format marcator cu expirare decenaldestinat investitorilor instituționali.
Randamentul a fost anunțat inițial la 4,625%, dar apoi compania de asigurări a primit cereri de la aproximativ 450 de investitori pentru un total de peste 6,5 miliarde. Ca urmare, randamentul a fost scăzut la nivelul final al 3,875%, cel mai mic platit vreodata de grup pentru o problema subordonata.
Obligațiunea a atras un interes puternic din partea investitorilor investitori straini, care a reprezentat aproximativ 92% din comenzile plasate.
Emisiunea, un instrument de capital de reglementare de nivel 2, vizează refinanțare parțială a 750 de milioane de datorie subordonată cu data primului apel în 2019, rambursare anticipată care a obținut autorizație de la IVASS.
Seara, agentia Fitch a atribuit ratingul 'BBB' emisiunii de obligatiuni subordonate Tier2 de 500 de milioane comunicata de Generali.
Actualizat la 17:15, marți, 22 ianuarie 2019
