Il Grupul FS italian și-a emis al șaselea obligația verde pentru o valoare nominală de 1,1 miliarde de euro cu o scadență de 4 ani. Acolo cupon a fost stabilit la 3,75% cu răspândire Cu 158,5 puncte de bază peste rata de referință mid-swap. Investitorii străini în special (echivalent cu 67% din total) și mai ales Germania, Regatul Unit și Franța au pariat pe noua obligațiune verde. În ansamblu, cererea de pe piață a depășit 2,1 miliarde de euro și a implicat peste 150 de comenzi de la investitori, cu o prezență puternică și a Investitori ESG, egal cu 65% din întregul plasament.
În detaliu, emisiunea va fi dedicată finanțării Proiectelor Verzi Eligibile în conformitate cu prevederile Cadrului FS Green Bond actualizat în iunie. Utilizarea încasărilor din obligațiune – cu termen limită 14 aprilie 2027 – va avea drept scop finanțarea achiziției de noi trenuri electrice pentru servicii naționale și internaționale, precum și lucrări de mare viteză la infrastructura feroviară precum și – în premieră – investiții pentru finalizarea magistralei RFI Torino-Milano-Napoli. -rețea de viteză.
Operațiunea a fost urmată de un pool de bănci compus din Banca Akros, Barclays, Bnp Paribas, Credit Agricole, Goldman Sachs International, Hsbc, IMI- Intesa Sanpaolo, Morgan Stanley e Unicredit care au acționat ca contabili comuni.
Obligațiuni verzi FS, boom în cereri: 65% din partea investitorilor ESG
Prezența mare a investitorilor ESG „a făcut posibilă încheierea tranzacției cu cea mai mare dimensiune vreodată pentru o acțiune Emtn a FS”, explică Grupul într-o notă, adăugând că „cererea ridicată, în special din partea investitorilor externi, reprezintă o semnal pozitiv pentru FS și pentru Italia pe o piață foarte volatilă și complexă. Progresul operațiunii și cartea de comenzi de fapt, ele atestă interesul față de Grup și Planul său de afaceri pe zece ani, recunoscând rolul său strategic în relansarea țării și angajamentul său crucial de a facilita tranziția ecologică printr-o mobilitate mai durabilă”.
Toate investițiile finanțate îndeplinesc criteriile de taxonomia UE, după cum confirmă opinia a doua a Sustainalytics.
