După succesul înregistrat în primul plasament care a avut loc în noiembrie 2018, Ferrovie dello Stato revine pe piața obligațiunilor cu un a doua obligațiune verde cu o valoare nominală de 700 de milioane si durata de 7 ani.
Emisia, din nou, a avut succes: cererea a fost de 3,5 ori oferta, pentru 2,5 miliarde de comenzi totale venite în proporție de 65% de la investitori străini și 47% de la investitori ESG, sensibili la vremurile de sustenabilitate.
În ceea ce privește caracteristicile, noua obligațiune verde are un cupon de 1,125%, cu răspândire final cu 128 de puncte de bază peste rata schimb intermediar de referință, echivalent cu 16 puncte de bază sub BTP de aceeași durată.
Obligațiunea a primit un rating BBB de la S&P's și Fitch, ambele cu perspectivă negativă. Banca IMI, (Grupul Intesa Sanpaolo) BNP Paribas, CITI, Crédit Agricole CIB, UniCredit, au acționat în calitate de Joint Lead Managers și Joint Bookrunners în plasarea valorilor mobiliare.
„Cererea mare de pe piețele financiare, în special de pe piața externă, care a însumat 65%, a obligațiunilor verzi emise ieri (4 iulie 2019) de FS Italiane – subliniază CEO Gianfranco Battisti – confirmă atenția investitorilor față de angajamentul Grupului. la o mobilitate durabilă, colectivă și integrată care îmbunătățește calitatea vieții persoanelor care folosesc trenurile pentru muncă, studiu, turism și petrecere a timpului liber. Sustenabilitatea, în special sustenabilitatea mediului, este unul dintre pilonii Planului de afaceri 2019-2023 al FS Italiane, care prevede investiții de 58 de miliarde de euro ca contribuție la creșterea economică a țării. Creștere care va permite o creștere anuală, în perioada 2019-2023, cu 90 de milioane de pasageri în plus în trenurile noastre, mai puține 600 de milioane de kilograme de CO2 emise și mai puțin de 400 de mașini pe șosele”.
Printr-o notă, Ferrovie explică că „Toate proiectele finanțate de către obligația verde asigurarea îmbunătățirii eficienței energetice, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și așa mai departe schimbare modal la tren”.
Veniturile din această emisiune, așa cum se anticipează în noul cadru, vor fi destinate pentru mai mult de 70% pentruachiziţionarea a circa 70 de trenuri regionale pop e stâncă. Printre proiectele finanțate se vor număra și locomotive electrice și vagoane de ultimă generație pentru transportul mărfurilor.
„Cu această operațiune – se arată în nota companiei – FS Italiane este primul radiodifuzor corporativ să finanțeze achiziția de material rulant pentru transportul de marfă cu obligația verde și primul radiodifuzor italian care a obținut certificarea de la Inițiativa privind obligațiunile climatice (CBI), o organizație non-profit care promovează finanțarea durabilă la nivel mondial ca instrument de combatere a schimbărilor climatice”.
