FinecoBank face un alt pas în simplificarea activităților zilnice ale consilierilor săi financiari personali odată cu lansarea X-Net, platforma care marchează un punct de cotitură în lumea platformelor pentru consilierii financiari.
Simplu, intuitiv și personalizabil, X-Net plasează consilierul în centrul relației dintre bancă și client datorită unei noi generații de instrumente digitale care le sprijină munca de zi cu zi. Aceasta este prima platformă pentru PFA concepută cu o abordare rezervată în mod normal clienților de retail: mare atenție la detalii, grafică inovatoare, completitudine și uzabilitate a serviciilor. Pentru prima dată, promotorul este plasat în centrul unui sistem de noi servicii și dispozitive digitale care îi simplifică munca și întăresc relația cu clientul.
Paolo Di Grazia, Director Direct Bank și Director General Adjunct al FinecoBank a declarat că „Pentru crearea X-Net ne-am dorit să transferăm experiența dobândită pe platforma de retail cea mai iubită de clienți, în avantajul deplin al consilierilor noștri financiari. X-Net reprezintă primul pas important către un model de consiliere cyborg care, spre deosebire de cele bazate pe consiliere robot, este capabil să sporească centralitatea PFA-urilor datorită suportului tehnologiei. Datorită acestor instrumente, consultanții vor putea gestiona un număr tot mai mare de clienți, menținând în același timp o calitate ridicată a serviciilor”.
Printre inovațiile prezentate, noua Homepage personalizată cu toate informațiile pentru a-și planifica și ține afacerea sub control, de la obiectivele bugetare până la colecția de ansamblu, trecând prin componența portofoliului de clienți și a jurnalului personal. Pentru a face relația cu clienții și mai solidă și imediată, a fost introdusă browsing-ul colaborativ, un serviciu de co-browsing pentru partajarea ecranului de la distanță cu clientul și analiza bilanţului.
