Cu ocazia Salone dello Sri, un eveniment dedicat fondurilor de investiții responsabile din punct de vedere social, primele premii Sri italiane au fost atribuite cinci categorii de fonduri distribuite în Italia. Premiul recunoaște cel mai înalt nivel atins de produs prin combinarea parametrilor de responsabilitate și performanță.
Au fost definite cinci categorii de fonduri și pentru fiecare a fost indicat cel mai bun fond:
– Categoria „Obligațiuni corporative”: Obligațiuni corporative Euro Sustainable Candriam
– Categoria „Obligațiuni de stat”: DPAM L Bonds Government Sustainable
– Categoria „Equity”: Ethical Equity
– Categoria „Tematică”: Mirova Europe Environmental Equity
– Categoria „Echilibrat și flexibil”: Raiffeisen Balanced Sustainable
Premiile SRI sunt atribuite pe o bază cantitativă, prin aplicarea unei matrice de evaluare dezvoltată de ETicaNews pe trei domenii macro: ratinguri ESG, performanță de risc și rentabilitate, guvernanța managerului. Performanțele au fost elaborate cu platforma MoneyMate. Evaluările ESG au fost furnizate de MSCI.
Eșantionul a fost construit prin integrarea fondurilor din baza de date Forum for Sustainable Finance la 30 septembrie 2016, cu actualizările raportate de expozanții Salonului SRI. În acest coș au fost apoi luate în considerare fondurile active la începutul perioadei de evaluare (trei ani).
Rezultatul este un univers analizat de 75 de familii de fonduri, pentru peste 160 de produse. Dintre acestea, 76 reprezintă fonduri de capital propriu; 41 fonduri tematice; 11 flexibil și echilibrat; 26 de obligațiuni corporative și 14 obligațiuni de stat.
