Ferrari debutează astăzi la Wall Street cu o valoare de 52 USD per acțiune, maximul intervalului de preț anunțat în ultimele zile (48-52 USD), în urma cererii deosebit de ridicate din partea investitorilor.
La acest pret Fiat Chrysler încasează în jur de 865 de milioane de euro (o sumă apropiată de ceea ce Marchionne și-a stabilit ca țintă de reducere a datoriei consolidate) e valoarea totală a Ferrari se ridică la 9,82 miliarde dolari (echivalent cu 8,65 miliarde euro).
Pretul de vanzare a fost comunicat ieri seara de catre Fiat Chrysler, care s-a vandut cu IPO aproximativ 10% din capitalul Ferrari, inclusiv opțiunea greenshoe. Debutul pe Wall Street, cu simbolul RACE, este programat pentru astăzi la 9.30, ora New York (15.30 în Italia). Președintele Sergio Marchionne va suna tradiționalul clopoțel care marchează începutul negocierilor.
Ferrari, din care Fiat Chrysler controlează încă 80% (cu restul de 10% în mâinile lui Piero Ferrari), va desprins de la FCA în primul trimestru al anului 2016, cu atribuirea de Valori mobiliare Ferrari către toți acționarii FCA. După spin-off, datoriile cu care va fi încasat Cavallino (cu un transfer net de peste 2 miliarde de euro) vor face posibilă reducerea și mai mult a FCA-urilor. În acel moment, casa din Maranello va fi controlată de Exor iar in 2016 va fi listata si pe Piața Afacerilor.
Ieri, un nou document depus la SEC de către Ferrari a detaliat caracteristicile Notei (de fapt o cambie)?de 2,8 miliarde de euro pe care Ferrari l-a emis sâmbătă, 17 octombrie, în beneficiul Fiat Chrysler:?obligațiunea va plăti dobândă anuală până la 2% în rate trimestriale și va expira pe 4 aprilie 2016.
