FCA stabilește prețul noilor obligațiuni. După anunțul de ieri Pe 30 iunie, referitor la lansarea unei noi emisiuni de obligațiuni denominate în euro, Fiat Chyrsler Automobiles a confirmat că prețul ofertei este:
-1,25 miliarde euro, cu un cupon de 3,375% a titlurilor de creanță senior cu scadență în iulie 2023,
- 1,25 miliarde euro cu un cupon de 3,875% a titlurilor de creanță senior cu scadență în ianuarie 2026;
- 1 miliard de euro cu un cupon de 4,50% de note senior cu scadență în iulie 2028,
În total, așadar, ajungem la 3,5 miliarde de euro.
„Decontarea ofertei este programată în prezent pentru 7 iulie. Emiterea va fi efectuată de FCA ca parte a propriei sale Programul de bancnote euro pe termen mediu. Această emisiune înlocuiește în totalitate facilitatea de credit punte de 3,5 miliarde EUR pe care FCA a încheiat-o la 26 martie 2020 și sindicalizată pe 14 aprilie, când accesul la piața de capital era limitat și care nu a fost niciodată utilizat. Ca atare, emisiunea de astăzi nu mărește lichiditatea totală disponibilă a grupului, dar prelungește durata acesteia și îmbunătățește stabilitatea structurii de capital.
Într-o comunicare anterioară, grupul italo-american de automobile explicase că obligațiunile vor fi oferite și vândute în afara SUA doar investitorilor instituționali din afara SUA, cu excepția cazului în care sunt înregistrate în conformitate cu Securities Act sau alte legi privind valorile mobiliare, sau în absența o scutire aplicabilă de la o astfel de înregistrare. În plus, oferta de valori mobiliare nu a fost autorizată de Consob, în conformitate cu legislația italiană privind valorile mobiliare. În consecință, valorile mobiliare nu au fost și nu vor fi oferite, vândute sau livrate în Italia printr-o solicitare de investiții, ci numai în conformitate cu legile și reglementările.
În Piazza Affari Titlul FCA oferă 1,62% din valoarea sa față de Ftse Mib, care la mijlocul zilei călătorește cu 0,8%.
