Consiliul de administrație Exprivia a hotărât să prezinte o ofertă obligatorie în sprijinul unui concordat Italtel cu propunerea creditorilor, societate în care Exprivia deține 81% din capitalul social.
La 31 martie, Italtel a solicitat concordatul „alb” cu creditorii. Termenul de depunere a planului de compunere a fost prelungit de mai multe ori, tot din cauza efectelor pandemiei de Covid 12. Termenul este stabilit acum pentru 5 februarie 2021.
„Exprivia și-a rezervat dreptul de a monitoriza evoluțiile în problema legată de filiala sa Italtel și de a evalua toate opțiunile în concordanță cu interesele sale”, subliniază compania într-o notă în care se declară „convinsă de validitatea proiectului de integrare. tehnologiile celor două grupuri, prin combinarea abilităților Exprivia în Tehnologia Informației și experiența consolidată a Italtel în TLC-uri”.
În plus, conform Consiliului de Administrație, astăzi există unul un nou impuls asupra proiectelor importante de infrastructură pentru Italtel. Din acest motiv, directorii au considerat că „este în interesul Exprivia să evalueze investițiile ulterioare pentru a proteja valoarea corporativă a Italtel”.
În virtutea celor spuse, Exprivia a decis să prezinte o ofertă obligatorie și irevocabilă în sprijinul unei propuneri de concordat cu creditorii în continuitate a Italtel. Propunerea obligă compania să semneze o majorare de capital rezervată de către Italtel cu 20 de milioane euro și să pună la dispoziție resurse financiare pentru aproximativ 13 milioane euro ca TVA și credite fiscale IRES. De asemenea, așteptat o opțiune PUT, care urmează să fie exercitată după 2023 și plătibilă la alegerea Exprivia în numerar sau cu acțiuni de trezorerie Exprivia aflate deja în portofoliu, acordate creditorilor strategici care să le permită recuperarea unei părți din creditul anulat (până la 15%). La finalul procesului, participarea Exprivia la capitalul social al Italtel ar rămâne egală cu 88% din capital.
„Inițiativa Exprivia face posibilă ca Italtel să formuleze o propunere către creditorii chirografari care prezintă ipoteze satisfăcătoare pe care Exprivia le consideră interesante. În special, Exprivia este în prezent în contact cu principalul creditor financiar al Italtel - Davy Capital Fund Management Limited, în calitate de societate de administrare a fondului de investiții RSCT Fund, al cărui consilier de investiții este Pillarstone Italy SpA - care s-a exprimat în favoarea propunerii de decontare susținută. de Exprivia. Oferta Exprivia este în orice caz supusă aprobării propunerii de concordat de către creditori, și omologării de către instanța competentă, în conformitate cu legile aplicabile”, subliniază compania.
. „Am fost și suntem și astăzi convinși – declară el Dominic Favuzzi, președinte și director general al Exprivia – că un proiect care integrează competențele Exprivia în Tehnologia Informației și experiența consolidată a Italtel în TLC poate genera o entitate industrială puternică și hotărâtă care să joace un rol important în accelerarea procesului de transformare digitală a țării. Proiectul nostru îl conduce pe Italtel să dezvolte cele mai inovatoare abilități în acele sectoare de piață în care digitalul se dovedește a genera o valoare mai mare și suntem siguri că principalii clienți și parteneri ai Italtel, în primul rând Cisco și Tim, vor dori să se alăture acestui plan, capabil să înalțe și valorificarea la maximum a competențelor corporative actuale și viitoare ale personalului Italtel.
