Enel a anunțat că consiliul de administrație al filialei Enel Chile a început analiza unei posibile reorganizări a acțiunilor Grupului Enel în Chile pe baza unei propuneri neobligatorii formulate de Enel Chile și transmisă Enel în iulie. Demararea analizei vine în urma examinării de astăzi de către Consiliul de Administrație al Enel Chile a unei scrisori trimise la aceeași dată de către Enel în care aceasta din urmă și-a exprimat, în mod preliminar, o apreciere favorabilă asupra propunerii de reorganizare menționată anterior.
Exprimând această evaluare favorabilă, Enel a remarcat că tranzacția este în concordanță cu unele dintre obiectivele strategice ale Grupului, inclusiv simplificarea structurilor de proprietate ale companiilor chiliane listate ale Grupului. Propunerea de reorganizare corporativă presupune două faze, fiecare dintre acestea fiind condiționată de implementarea celeilalte:
· integrarea în Enel Chile a activelor regenerabile chiliane deținute de compania Grupului Enel Green Power Latin America Ltda (“EGP Latin America”), prin fuziunea acesteia din urmă prin încorporare în Enel Chile;
· lansarea de către Enel Chile a unei oferte publice de cumpărare și schimb („OPAS”) asupra tuturor acțiunilor filialei Enel Generación Chile SA („Enel Generación Chile”) deținute de acționari minoritari (echivalent cu aproximativ 40% din capitalul social). ), a cărui eficiență va fi condiționată de achiziționarea unui număr total de acțiuni, astfel încât Enel Chile să-și majoreze participația la Enel Generación Chile la peste 75% din capitalul social de la actualul 60%. Se preconizează că contravaloarea ofertei de preluare va consta parțial din numerar și parțial din acțiuni pe care Enel Chile le va emite printr-o majorare de capital.
Eficacitatea ofertei de preluare va fi condiționată și de aprobarea de către Adunarea Acționarilor a Enel Generación Chile a unei modificări a statutului care să permită – în conformitate cu ceea ce este indicat în scrisoarea menționată mai sus trimisă de Enel – să înlăture limite ale acțiunilor de proprietate care în prezent nu permit unui singur acționar să dețină mai mult de 65% din capitalul companiei.
Consiliul de Administrație al Enel Chile a fost de asemenea de acord cu condițiile de bază la care Enel a declarat, în scrisoarea indicată mai sus, că sprijinul său pentru tranzacția descrisă este condiționat. Aceste condiții prevăd că operațiunea în sine:
· trebuie să se desfășoare în condiții de piață, ținând seama în mod corespunzător de perspectivele de creștere ale producției din surse regenerabile în Chile;
trebuie să permită Enel, odată încheiată, să mențină o participație în Enel Chile substanțial similară cu cea actuală (adică, 60,6%), fără ca Enel să poată pierde, în orice moment, controlul asupra Enel Chile, cu respectarea limitei statutare de proprietate. egal cu 65% din capitalul social aferent;
· trebuie să asigure o creștere a „profitului pe acțiune” („EPS”) al Enel Chile.
În sfârșit, Consiliul de Administrație al Enel Chile a hotărât să inițieze, pe lângă analiza menționată mai sus, și investigațiile și activitățile suplimentare funcționale pentru verificarea fezabilității concrete a tranzacției descrise mai sus și a declarat că aceasta din urmă este supusă reglementării locale a tranzactii cu parti afiliate.
