Proiectul de extindere al gigafabrica din Catania 3Sun. Initiativa, anunțat de Enel pe 6 februarieeste una dintre cele ambițioase: până la sfârșitul anului uzina industrială siciliană va dubla producția și până în 2024 va deveni cea mai mare fabrică de panouri solare din Europa, cu o capacitate de producție de 3GW pe an față de cei 200 de megawați actuali, datorită o investiție de 600 de milioane de euro.
După anunț, a sosit momentul trecerii la faza operațională și tocmai în acest context semnareaacord de finantare „nerecurs” cu Unicredit, susținută de garanția verde a Ştii, vizând tocmai finanţarea extinderii fabricii de panouri solare.
Ce prevede acordul dintre 3SUN, UniCredit și SACE
3SUN și Unicredit, care a acționat în calitate de aranjator principal, coordonator global și director de carte, a semnat acord de finanțare a proiectelor pentru o sumă maximă de 560 milioane de euro euro, împărțit între un împrumut senior pe termen de 475 de milioane de euro și un împrumut cu TVA de 85 de milioane de euro, pentru a finanța extinderea fabricii de panouri solare 3Sun din Catania, Sicilia.
Împrumutul pe termen senior beneficiază pentru 80% din Garanția verde a lui Sace, grupul de asigurări-financiar controlat de Ministerul Economiei specializat în sprijinirea afacerilor și a țesutului economic național.
Investiția va contribui la dezvoltarea Proiect Tango (fabrica italiană pv Giga) care va promova cea mai recentă generație de tehnologie solară de înaltă eficiență în Europa și va contribui la reducerea dependenței energetice a continentului”, a spus Enel într-un comunicat.
De la Catania Gigafactory 3 Gw de panouri și 5,5 Twh de energie electrică regenerabilă pe an
I 3 GW de panouri care va fi produs în fiecare an de către Gigafactory poate genera până la cca 5,5 TWh de energie electrică regenerabilă pe an, care din punct de vedere al durabilității au potențialul de a evita echivalentul a aproape 25 de milioane de tone de CO2 în primii zece ani de funcționare. În mod similar, producția generată de panourile gigafactory are potențialul de a evita achiziționarea a aproape 1,2 miliarde de metri cubi de gaz pe an, înlocuită cu energie regenerabilă produsă intern.
Francesco Starace, CEO și director general al Enel: „Prin semnarea acestui proiect de finanțare pe termen lung am realizat un o altă etapă importantă pentru gigafabrica, confirmând soliditatea şi atractivitatea iniţiativei. Fabrica de module solare pe care o construim în Catania va fi în frunte în ceea ce privește tehnologia inovatoare și automatizarea proceselor industriale și va contribui la atingerea obiectivelor UE de 40% consum de energie din surse regenerabile până în 2030, precum și la reduce dependența energetică. Prin acest proiect demonstrăm fezabilitatea și scalabilitatea, și financiar, a unui model industrial sustenabil care poate fi replicat pentru alte fabrici de acest tip care urmează să fie dezvoltate în alte țări în următorii ani”.
Andrea Orcel, CEO Unicredit, a declarat: „Suntem încântați că am adus o contribuție decisivă la succesul acestei operațiuni, care va permite țării noastre să aibă o fabrică de producție high-tech suficient de mare pentru a contribui la reducerea semnificativă a dependenței de combustibilii fosili”.
Alessandra Ricci, CEO al Sace, a comentat: „Suntem mândri să sprijinim în continuare grupul Enel, de data aceasta în Italia, și suntem încântați să facem acest lucru împreună cu Unicredit pentru extinderea celei mai mari fabrici italiene de panouri solare. O inițiativă strategică care va contribui la reducerea dependenței energetice a țării noastre, la dezvoltarea producției interne într-un sector high-tech și la creșterea ocupării forței de muncă în Sicilia”.
Obligațiuni Enel: nou împrumut de obligațiuni durabile pe 8 și 20 de ani
Dar împrumutul pentru gigafabrica nu este singura veste care vine astăzi de la Enel. Compania a lansat plasarea unui împrumut de obligațiuni legate de durabilitate adică legate de durabilitate. Emisiunea va avea loc în două tranșe, prima cu o scadență de 8 ani, a doua cu o scadență de 20 de ani.
Emisiunea va avea loc în euro pentru o sumă estimată de cel putin 500 milioane pentru fiecare dintre termenele limită. Conform indicațiilor furnizate de Enel, ghidul de randament pentru tranșa scurtă (adică că un Ani 8) este cu 145 de puncte de bază peste cursul midswap, în timp ce pentru tranșa mai lungă, cea la Ani 20, randamentul este în zona de 215 puncte de bază deasupra midswap-ului.
Evaluarea așteptată pentru securitate este:
- Baa1 de la Moody's,
- BBB+ de la S&P,
- BBB+ de Fitch.
Băncile implicate în operațiune în calitate de contabili sunt Akros, Bbva, Bnp Paribas, Bper, Crédit Agricole, Caixabank, Citi, Commerzbank, Goldman Sachs, Intesa Sanpaolo, Ing, JpMorgan, Mediobanca, Morgan Stanley, Natixis, Santander, Société Générale și Unicredit. .
