Enel plasarea actiunilor incepe bine Endesa, filiala spaniolă a cărei grup italian (care deține 92% din capital) a scos 22% pe piață. Potrivit unor surse bancare, theOferta publica de vanzare – care a început joia trecută – ar fi fost acoperit integral deja în a doua zi cu venituri de aproximativ trei miliarde de euro.
În detaliu, cota alocată către investitori instituționali (egal cu 85% din cei 22% la vânzare) ar fi fost deja rezervat, dar compania nu pare dispusă să închidă devreme oferta, care se va încheia pe 20 noiembrie. În ceea ce privește restul, rezervat pentru investitori de retail (15% din 22%), oferta a început pe 7 noiembrie și se va închide miercuri.
Investitorii instituționali ar fi optat pentru acțiuni a 13,5 euro, cu o reducere de 5% față de prețul de închidere al Endesa de vineri (14,20 euro). Prețul maxim a fost stabilit de Enel la 15,535 euro pe acțiune.
Veniturile din cedarea pachetului de acțiuni la Endesa sunt interpretate de mulți analiști ca un pas important înainte spre reducerea Datoria netă a Enel, care la sfârșitul lunii septembrie avea o valoare de 44,5 miliarde (în creștere cu 12,3% față de 39,706 miliarde la 31 decembrie 2013).
Conducerea grupului italian a reiterat că reducerea datoriilor va continua să fie o prioritate, dar acum compania se așteaptă ca la sfârșitul anului datoria să scadă la 39-40 de miliarde de euro, deci peste cele 37 de miliarde indicate în planul de afaceri. .
Tocmai acest punct penalizează astăzi cota Enel la Bursă, care la începutul după-amiezii a pierdut 0,7%, la 3,7 euro.
